行业要闻追踪
数字中国规划落地，催化数字经济发展加速。“2522”整体框架布局清晰，明确数字基础设施和数据要素两大基础，应用辐射范围广。此次《规划》将数字中国建设工作情况与党政领导干部的考核相挂钩，利于整体规划的落地实施。关注数字经济主线投资机会，全面利好通信板块。
国企改革加速深化，关注通信板块相关投资机会。政府工作报告对今年国资国企改革的重点任务予以明确。“做强做优做大国有资本和国有企业”的实施路径包括“提高核心竞争力和通过优化布局，调整结构来增强核心功能”。通信行业上市公司中有30余家公司属性为国企背景，其实际控制人背景包括运营商、信科系、中电科系、中航系、航天科工系、航天系等央企背景及地方国资委背景。通信行业多数企业为数字基础设施建设排头兵，在数字经济和国企改革的双重背景下，有望加速核心竞争力提升、业务结构优化或资源高效配置，深度受益于国企改革浪潮。建议重点关注通信板块内国企改革相关上市公司的投资机会，相关核心资产有望迎来估值重估。
行情回顾
本周（2.27-3.3），沪深300指数涨幅1.71%，深证成指周涨幅0.55%，上证指数周涨幅1.87%，通信（申万）指数周涨幅6.64%。在申万行业分类31个行业板块中，通信板块周涨幅排名第1。本周（2.27-3.3）我们构建的西部通信股票池中202家公司整体周平均涨幅3.43%，其中，涨幅居前的细分板块包括运营商、光模块光器件与网络信息安全。
投资建议：
“通信+高景气”主线关注【通信+智能电车】的汽车连接器（维峰电子）、高精度定位（华测导航）、车载模组（移远通信（已覆盖）、广和通（已覆盖））、车载控制器（和而泰（已覆盖））；【通信+新能源】的储能温控（英维克（已覆盖）、申菱环境）及储能整机ODM（拓邦股份（已覆盖）、振邦智能）。
“产业数字化”主线关注工业互联网（三旺通信、映翰通（已覆盖）、东土科技）、运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、ICT设备（紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、中兴通讯（已覆盖））、信息化管维（润建股份）、光器件（天孚通信、德科立（已覆盖））及光芯片（源杰科技）。
风险提示：5G投资建设不及预期、疫情反复影响、中美贸易摩擦风险。
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