基板玻璃“崛起”,彩虹股份“吃肉”

基板玻璃“崛起”,彩虹股份“吃肉”
2025年01月27日 16:18 21世纪经济报道

在基板玻璃这片竞争高地,中国厂商在全力角逐布局。

1月27日,彩虹股份(8.040, -0.14, -1.71%)(600707.SH)披露2024年业绩预告,预计归母净利润为12亿元到13.2亿元,与上年同期相比,将增加5.39亿元到6.59亿元,同比增加81.52%到99.67%。

彩虹股份同时预计2024年年度实现归母扣非净利润9.8亿元到11亿元,与上年同期相比,将增加6.19亿元到7.39亿元,同比增加171.49%到204.73%。

随着信息显示技术崛起后,特别是液晶电视、手机、笔记本电脑市场的发展,电子玻璃产业迎来爆发。

电子玻璃是显示产业链上游的原材料,整个产业链大致可分为玻璃基板(上游)—液晶面板(中游)—电子显示屏(下游)。

下游市场应用则包括液晶电视、手机、笔记本电脑、平板电脑等3C消费电子及其他领域。

在此背景下,作为国内为数不多具备高世代基板玻璃稳定量产供货能力的企业,彩虹股份迎来业绩爆发期。

Q4增速放缓

2024 年上半年,全球LCD行业格局持续优化,头部企业集中趋势加速,LCD TV面板平均尺寸加速放大,整体供需环境维持动态平衡,面板价格周期波动减弱并趋于稳定;在国际体育赛事等活动的拉动下,全球TV面板出货量同比微增。

据奥维睿沃统计数据显示,2024上半年全球TV面板出货量124.4M,同比增长1%;出货面积90.7M ,同比增长7%。

彩虹股份显示面板产品涵盖32寸、50寸、55寸、58寸、65寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的TV显示屏。

基板玻璃业务产品主要为TFT-LCD显示技术用G5、G6、G7.5、G8.5+等多品种a-si基板玻璃,广泛供应国内和台湾地区面板厂商。

在行业景气度持续的背景下,2024年上半年,彩虹股份实现营业收入60.73亿元,同比增长15.91%;净利润9.16亿元、扣非净利润8.31亿元。

彩虹股份去年同期亏损分别为2.7亿元、3.13亿元。2024年上半年同比均扭亏为盈。

此外,第三季度彩虹股份实现归母净利润3.13亿元,同比下降45.61%。

整体来看,前三季度实现营业收入90.03亿元,同比增长4.61%;归母净利润12.29亿元,同比增长301.85%。

不过,以业绩预告增幅来看,四季度彩虹股份的增长开始放缓,“拖累”全年增速降低。

对于业绩预喜,彩虹股份表示,2024年,液晶面板市场保持良性发展,技术创新和市场需求推动电视面板出货数量和面积持续稳定。彩虹股份顺应显示终端市场需求趋势,产品结构持续升级优化,大尺寸产能配置和品质可靠性稳定提升。

同时,公司加快推进G8.5+液晶基板玻璃产线建设、投产并稳定运行,本报告期基板玻璃产品产销量、销售收入同比保持持续增长。

押注基板玻璃

液晶面板、液晶基板玻璃是彩虹股份的两大主营业务,也是营收的主要贡献来源。

在彩虹股份2023年年度董事会经营评述中,曾提到年度总体经营目标。其中,2024年公司预计实现营业收入110亿元,其中预计液晶面板业务收入95亿元,预计液晶基板玻璃业务收入16亿元,内部交易抵销1.75亿元。

其中基板玻璃作为新型显示产业的核心关键材料,是产业链补链、强链中的重要环节。

国内基板玻璃产品市场正进一步扩展,高世代基板玻璃产品年需求超过4亿平方米,国产化空间巨大。

值得关注的是,2024年,彩虹股份基板玻璃业务进入快速扩张期。

同年6月,彩虹股份全资子公司虹阳显示(咸阳)科技有限公司(下称:虹阳显示)拟以非公开协议方式引入咸阳金财股权投资合伙企业(有限合伙)(下称:咸阳金财)进行增资扩股。

值得一提的是,成立于2021年的虹阳显示,由彩虹股份出资1亿元设立,也是咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。

咸阳金财以现金人民币6.5亿元向虹阳显示增资。增资完成后,虹阳显示注册资本增加至人民币16.99亿元,彩虹股份持有虹阳显示的股权比例将由100%变更为64.74%,咸阳金财对虹阳显示的持股比例为35.26%。

同年8月,虹阳显示再次增资扩股。彩虹股份以自有资金10亿元对其进行增资,同时引入建信投资、中银资产,分别拿出7亿元和6亿元对虹阳显示增资。

增资完成后,彩虹股份持股比例52.94%,咸阳金财持股比例为15.69%,建信投资持股比例为16.89%,中银资产持股比例为14.48%。

2024年11月11日,彩虹股份第四条生产线在咸阳点火投产。点火仪式上,相关人士谈到,目前建成运行的三条线,平均产量超过设计产能,产品通过TCL华星、惠科股份、京东方等头部用户认定,批量替代进口,满产满销,实现当年建设、当年盈利。

重大项目如期推进,为彩虹股份业绩走高提供了重要保障。公开资料显示,仅今年一季度,该公司基板玻璃产量同比增长43%。

数据显示,2023年和2024年一季度,虹阳显示的营业收入分别为1.72万元、467.47万元,净利润93.27万元、-213.48万元。

万联证券投资顾问屈放对21世纪经济报道记者表示:“由于基板玻璃长期被国外垄断。目前国内生产企业有限,因此如果玻璃基板投产会提升国产产品的占比。外部机构的进入,短期来看保障了投资建设资金需求,长期来看说明对于该业板块业务预期向好。”

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