计算机行业2024年业绩前瞻:基本面反弹 预计24Q4环比改善

计算机行业2024年业绩前瞻:基本面反弹 预计24Q4环比改善
2025年01月22日 00:00 申万宏源研究

本期投资提示:

我们对51 家重点跟踪的计算机公司2024 年净利润预测如下(注:百分比相加不等于100%的原因是四舍五入):

增速超过50%的公司有7 家,占比14%: 石基信息(6.560, -0.19, -2.81%)(149%)、纳思达(25.450, 0.03, 0.12%)(122%)、广联达(11.680, 0.16, 1.39%)(116%)、虹软科技(49.300, -1.20, -2.38%)(101%)、税友股份(32.700, 0.32, 0.99%)(87%)、指南针(89.700, -1.33, -1.46%)(51%)、海光信息(128.000, -3.00, -2.29%)(51%)。

增速在30%-50%的公司有4 家,占比8%:安恒信息(43.430, 0.48, 1.12%)(43%)、德赛西威(108.510, -2.29, -2.07%)(38%)、福昕软件(71.800, -7.04, -8.93%)(33%)、中国民航信息网络(32%)。

增速在0%-30%的公司有18 家,占比35%: 达梦数据(369.500, -20.50, -5.26%)(30%) 、浪潮信息(51.940, -1.02, -1.93%)(29%)、博思软件(14.500, -0.20, -1.36%)(20%)、新点软件(29.520, -0.19, -0.64%)(16%)、卫宁健康(6.530, 0.01, 0.15%)(14%)、宇信科技(19.470, -1.03, -5.02%)(14%)、鼎捷数智(32.920, 0.76, 2.36%)(13%)、索辰科技(61.760, -1.87, -2.94%)(12%)、金山办公(314.000, 8.97, 2.94%)(11%)、新大陆(19.900, -0.09, -0.45%)(10%)、中控技术(50.250, -1.26, -2.45%)(9%)、中科曙光(66.990, 0.49, 0.74%)(7%)、同花顺(279.130, -23.87, -7.88%)(7%)、云从科技(12.380, -0.28, -2.21%)(7%)、东方财富(22.940, -1.15, -4.77%)(3%)、Adobe(2%)、萤石网络(34.780, 0.28, 0.81%)(2%)、赛意信息(20.240, 0.79, 4.06%)(0.1%)。

增速在-30%-0%的公司11 家,占比22%:诺瓦星云(165.310, -2.61, -1.55%)(-0.2%)、能科科技(36.030, 0.17, 0.47%)(-1%)、神州数码(32.620, -0.96, -2.86%)(-4%)、海康威视(29.030, 0.01, 0.03%)(-5%)、恒生电子(25.940, -0.55, -2.08%)(-9%)、中国软件(43.230, -1.75, -3.89%)国际(港股)(-9%)、软通动力(53.680, -2.53, -4.50%)(-15%)、上海钢联(24.280, 0.63, 2.66%)(-18%)、顶点软件(35.070, -0.76, -2.12%)(-18%)、中望软件(86.210, -1.56, -1.78%)(-25%)、太极股份(23.000, -0.48, -2.04%)(-28%)。

增速低于-30%的公司有11 家,占比22%:科大讯飞(50.680, 0.86, 1.73%)(-50%)、华大九天(105.990, -2.20, -2.03%)( -50%)、中科创达(62.140, -2.78, -4.28%)(-52%)、大华股份(15.150, -0.34, -2.19%)(-57%)、超图软件(15.890, -0.59, -3.58%)(-64%)、万兴科技(68.460, -0.37, -0.54%)(-77%)、润达医疗(16.350, 0.18, 1.11%)(-81%)、卡莱特(37.840, 0.29, 0.77%)(-91%)、启明星辰(14.980, -0.28, -1.83%)(-127%)、金证股份(14.450, -0.11, -0.76%)(-165%)、嘉和美康(23.930, -0.78, -3.16%)(-407%)。

标的1)AIGC:金山办公、万兴科技、道通科技(39.000, -2.20, -5.34%)、虹软科技、新致软件(18.510, 0.46, 2.55%)星环科技(46.600, -1.50, -3.12%)、中科创达、润达医疗(医药+计算机)、福昕软件、萤石网络、汉得信息(19.590, 0.03, 0.15%)

标的2)数字经济领军:海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份、新大陆。

标的3)信创&数据:海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。

标的4)AIGC 算力:浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。

风险提示:行业若激进扩人策略,可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。

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