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动力电池作为新能源物流车最重要的零部件,不仅关乎车辆的性能、续航等关键要素,也是客户选车的首要考量因素。日前,新能源物流车年度销量数据出炉,电车资源也盘点了新能源物流车动力电池装车量年度榜单,接下来让我们来看看2024年的榜单有何变化。
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2024全年装车量超24.58GWh 尾部企业生存艰难
2024 年,新能源物流车领域的电池装车量呈现出显著变化。全年新能源物流车电池装车量超24.58GWh。其中,TOP15 电池企业的合计装车量占比为 99.68%,市场集中度非常高,这使得尾部企业生存艰难。
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具体而言,装车量超过1GWh的企业有宁德时代(270.770, 1.37, 0.51%)、国轩高科(22.430, 0.04, 0.18%)、中创新航、亿纬锂能(44.420, 0.58, 1.32%)(维权)。宁德时代年度装车量超过15GWh,市占比超过 61%,当之无愧是行业的 “宁王”。国轩高科紧随其后,年度装车量近 3.3GWh,占比达 13.34%,超过了 10%。中创新航和亿纬锂能的年度装车量分别接近 1.8GWh 和 1.6GWh,二者市占比相差不大。而随后的 11 家企业年度装车量均未能超过 1GWh,与头部及二线电池企业差距明显。
从同比数据来看,15 家企业中只有 4 家出现同比下降,特别是在 11—15 名中,仅瑞浦兰钧一家实现同比正增长,其余均为负增长。这表明在与头部及二线电池企业的竞争中,尾部企业受到较大影响。
值得一提的是,2024 年欣旺达(23.310, -0.13, -0.55%)实现了同比 38132.15% 的大幅增长,原因在于 2024 年其相比 2023 年新增远程新能源商用车及大运汽车两个合作客户,其中远程新能源商用车贡献了近 5 成的配套量,成为欣旺达的第二大客户。
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宁德时代12连冠,弗迪电池单月装车超100MWh
2024年12月,TOP15电池企业的合计装车量已经达到2624.62Mwh,其中宁德时代在新能源物流车电池市场的装车量达到了1637.61MWh,占据了62.31%的市场份额。这一数据远高于其他竞争对手,凸显了宁德时代在行业中的绝对主导地位。
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国轩高科以323.06MWh的装车量稳居第二,但其市场份额仅为12.29%,与宁德时代仍有显著差距。
亿纬锂能跻身前三,本月市占比为7.69%,装车总量202.05MWh,较上月装车量排名跃升一位,环比增长16.33%。
中创新航本月装车总量176.19MWh,市占比为6.7%,较上月环比下跌21.03%,装车量占比对比排名第三的亿纬锂能差0.99个百分点。
弗迪电池也是本月TOP15榜单中5家装车量超过100MWh的企业之一,装车量达113.94MWh,占比4.34%,环比增长38%。
市场份额依旧高度集中,前10名企业的装车量合计占比达到了99.86%,表明新能源物流车电池市场呈现出高度集中的态势。
其他参与者,除了前10名企业外,安驰新能源、欣旺达、荣盛盟固利(21.920, 0.65, 3.06%)等在内的其他几家电池企业,这些企业虽然市场份额相对较小,但也在积极参与市场竞争。
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七成企业配套远程新能源商用车 雷驰汽车带动亿纬增长
从TOP10中的各大电池企业配套车企情况来看,远程新能源商用车依旧最受欢迎。12月份,共有7家动力电池企业为远程新能源商用车配套,分别是宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、中创新航、安驰新能源、欣旺达、荣盛盟固利。
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具体来看,12月宁德时代共为50家主机厂提供了配套,其中为远程新能源商用车配套最多,占比18.88%;其次是福田汽车(2.370, -0.05, -2.07%),占比18.47%,较上月有所增长;紧接着是宇通轻卡,占比6.55%。主要配套车型为远程星智H、福田欧马可智蓝、宇通轻卡T系列、远程星享V6E等。随着宁德时代天行电池的应用,其朋友圈将持续扩大。
而国轩高科72.21%的配套量都来自于上汽通用五菱,远程新能源商用车仅占9.78%。配套的主要车型是五菱扬光、远程星享V系列、长安睿行EM80。
亿纬锂能排名较上月上升一名,主要原因在于12月销量同比增长10倍多的雷驰汽车有82.94%的配套量都来自于它,此外占据它72.21%市场份额的远程新能源商用车销量有所增长。从车型来看,雷驰仁T30是它配套最多的车型。
中创新航的客户主要是远程新能源商用车、开瑞新能源、瑞驰汽车,配套较多的车型有远程星智H、开瑞小象系列、瑞驰EC75。
弗迪电池在2024年10月与飞碟汽车有了合作,至此其在新能源物流车领域的客户不断扩大,其市占比也逐渐接近中创新航等二线企业,主要配套的车型有徐工轻卡汉驰、蓝擎·悦新能源轻卡、飞碟EW7、比亚迪(356.220, 7.72, 2.22%)T5。
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2024年,新能源物流车领域的动力电池装车量实现了同比83.64%的增长,其中出了宁德时代始终占据龙头地位外,可以看到诸如国轩高科、中创新航等的二线企业也在稳稳发力,均实现了同比增长。有关行业的发展,有了更多期待和展望。
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