2015年7月,硅谷知名黑客Geohot和马斯克在弗里蒙特工厂秘密会面,前者狠狠拉踩了当时特斯拉的自动驾驶芯片供应商Mobileye,称其“落后于时代”,并表示自己可以打造出便宜又可靠的智能驾驶系统。
Geohot因第一个破解iPhone一炮打响,后来还因为破解PS3吃过索尼的官司。面对这种顶级人才,马斯克也不含糊,直接抛出百万美元合同,但Geohot十动然拒。
不仅人没招到,两人的对话也被彭博社曝光[1],让Mobileye大为光火。
次年初的一场财报电话会上,摩根士丹利分析师犀利发问:特斯拉是否在考虑自行设计芯片?一向人狠话多的马斯克沉默许久,给出了一句“不予置评”的含糊回答。
当时,特斯拉与Mobileye的分手已成定局,但接替Mobileye的英伟达,最终也只收获了一段塑料友谊。2019年4月,伴随特斯拉硬件平台HW3.0发布,其自研的FSD芯片终于揭开了神秘面纱。
两颗采用14nm工艺、集成了60亿晶体管的FSD芯片,让特斯拉实现了芯片的“独立自主”,此时离他们第一次购买Mobileye的产品,只过去了短短5年。
有了特斯拉的模范带头作用,国内外的车企纷纷撸起袖子,将芯片自研提上日程。除了蔚小理为代表的新势力军团,比亚迪(274.500, -4.58, -1.64%)研究智驾芯片的消息频繁见诸报端,丰田和现代看似和半导体八竿子打不着,也不约而同加入自主可控群聊。
以2025年为分界线,车企造芯的酝酿与蛰伏阶段行近尾声,接下来几年,很可能是大量成果密集的落地与验证期。
机会面前埋伏着陷阱,陷阱也常常伪装成机会。车企自研芯片,是奥德修斯式的苦尽甘来,还是掉入一个乔装打扮的陷阱?
分手的决心
特斯拉与Mobileye和英伟达的两次分手,完美解释了车企自研芯片的重要性。
特斯拉早期的自动驾驶方案Autopilot高度依赖Mobileye提供的芯片和算法,但Mobileye交付给客户的是一个“黑盒”,里面的算法无法更改。马斯克虽然不喜欢,但当时Mobileye市场份额接近垄断,奔驰宝马都在用,你爱买不买。
为了提升辅助驾驶性能,特斯拉尝试在内部开发视觉算法Tesla Vision。Mobileye得知后试图阻止,甚至用断供和涨价威胁。结果是极限施压玩脱,特斯拉移情英伟达。
英伟达的方案是只提供芯片,由车企自行研发算法。面对特斯拉这个大客户,英伟达不仅给了很大折扣,黄仁勋也没少晒自己的特斯拉座驾,但双方的合作不满三年,就被特斯拉的自研方案取代。
抛开地缘政治等宏观因素,单纯从技术层面考虑,“自主可控”的优势可以总结为两点:
一是通过软件构建差异化优势。自动驾驶是一项硬件趋同,差异化更多依赖软件能力的技术,因此车企有足够的理由自行研发自动驾驶算法,这也是Mobileye在近几年不断被车企抛弃的原因之一。
二是专用芯片的效率更高。英伟达在汽车领域异军突起,要归功于在GPU市场练就的算力大法。但通用芯片普遍有个问题:效率不高。
按照李想的说法,特斯拉的两颗FSD芯片方案,纸面算力远远不如两颗英伟达OrinX,但两者的“有效算力”基本一样。原因在于FSD芯片自产自用,可以和自家的纯视觉算法更有效耦合。但英伟达不是只做特斯拉的生意,芯片设计上必然会为了通用性牺牲。
时至今日,特斯拉的FSD芯片只迭代过一次制程,芯片设计还是原汁原味,但对应的算法已经更新了无数次。
更深层的原因在于,如果辅助驾驶乃至自动驾驶逐渐普及,那么“芯片+算法”构成的系统,就类似于“CPU+操作系统”之于PC,成为决定产品差异性的关键因素。
对车企来说,不能将核心软硬件握在手里,等于把“产品定义权”和与之对应的附加值拱手让人。
2007年iPhone发布会上,乔布斯引用了Alan Kay的一句话:真正在意软件的人,应该自己造硬件。
按照乔布斯的规划,硬件是苹果产品的大脑和肌肉,软件则是灵魂。继任者库克遵循这一规划,一步步打造了一个望而生畏的芯片产品线。
早期的辅助驾驶有点像笔记本电脑上的摄像头,主打一个“又不是不能用”,因此Mobileye这类成熟方案,更有利于快速推向市场。但当辅助驾驶能力开始深度影响购车决策,车企便有足够的动力构建自身的产品差异性。
有苹果教科书级别的造芯史摆在手边,有特斯拉大干五年实现自主可控的参考教材,车企难免会产生“我行我上”的冲动。
脆弱的根基
2022年9月,通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise公开了一款代号“Horta”自动驾驶芯片。按照Cruise的设想,这款芯片会在2025年装进无人车Origin里。
看着团队多年研发投入修得正果,Cruise硬件负责人Carl Jenkins向媒体哭诉[3],由于采购规模太小,根本没有议价权,只能花大价钱从“一家知名供应商(英伟达)”那里采购GPU:
“我们的车型数量很少,没有和芯片商谈判的权利。因此,我们必须掌握自己的命运。”
事实证明,掌握Cruise命运的不是自研芯片,而是大股东通用。去年底,通用宣布放弃Robotaxi的研发,停止向Cruise注资,芯片和无人车成为镜花水月。
芯片设计是一场挑战物理学的浪漫冒险,但也是一沓能把公司干倒闭的账本。
根据IBS测算,设计一颗7nm芯片的平均成本大约2.17亿美元,一颗5nm芯片要花费4.16亿美元。流片一次算作5000万美元,那么车企试错成本高达4.6亿美元。
由于芯片从0到1的环节不产生任何收入甚至现金流,因此对大部分企业来说,相比技术难题,手里的现金储备能不能扛过漫长的研发与验证周期,才是关键问题。
流片成功就像电影过审,拿完龙标还得看票房成绩。芯片研发的目的不是在汇报验收后束之高阁,因此,芯片需要足够大的终端产品销量摊薄成本,才有可能实现正向回报。
初代iPhone研发时,乔布斯曾劝说英特尔为苹果开发手机芯片,结果价格没谈拢。CEO欧德宁事后痛彻的悔恨,完美诠释了这条行业铁律[5]:谁能想到iPhone的销量会是预计的100倍?
当年OPPO的芯片团队哲库面临的问题就在于,将芯片研发成本按照手机销量分摊,会导致产品成本反而高于外部采购,必须涨价才能维持原本的产品利润率,很可能导致市场竞争力被削弱。
芯片公司富可敌国的原因不是因为芯片卖的贵,恰恰是因为芯片卖的便宜。任何试图自研的企业恐怕都要扪心自问:自己有没有足够的出货量。
特斯拉第一代FSD芯片历时18个月设计完成,从立项到量产装车用了三年时间,当时,特斯拉已经是全球销量第一的新能源车企(36.78万辆)。
除了当前百万规模的销量,特斯拉还有采用自研方案的数据中心来分摊成本,这是大多数跃跃欲试上马自研的车企所不具备的。按照地平线CEO余凯的说法,“赚钱的速度比造车还慢”[4]。
按照行业估算,台积电5nm代工价格是每片晶圆1.6万美元,接单至少2.5万片,一次性代工费用大约4亿美元。
若一年卖出20万颗芯片,分摊到每颗芯片的研发与制造成本就超过4000美元,若一年卖100万颗芯片,单颗芯片分摊的成本在800美元左右。即便这样,也远远超过英伟达的OrinX。
自动驾驶芯片的生命周期长达3-5年,车企不仅要证明其投入产出比符合商业逻辑,更要不断加码投资,确保下一代芯片产品的竞争力。因此,即便强如苹果和特斯拉,在卷起袖子自研之前,也都要积累足够多的产品出货量。
当越来越多身陷价格战的车企试水造芯,段永平那句“改正错误越早越好,不管多大的代价都是最小的代价”,含金量恐怕还将继续提高。
巨人的肩膀
车企造芯的决心轰轰烈烈,但时至今日,能够实现自动驾驶芯片研发量产,并大规模装车的车企,只有特斯拉一个。
如果按马斯克的说法,特斯拉是一家“人工智能公司”,那么这个数字就是零。
芯片越往上设计,就越离计算机、半导体、数学这几门科学越近,人才的重要性就越来越高。
2019年,苹果把一家名为Nuvia的芯片公司告上了法院,公司创始人是在苹果工作了近十年的芯片架构师Gerard Williams,参与了从A7到A13处理器的开发,以及M1芯片的设计。至于诉讼理由,是科技公司打官司常见的“窃取商业秘密”。
在苹果的同行看来,起诉书毫无疑问是在暗示Nuvia顶尖的芯片设计能力。官司还没打完,Nuvia的人才、技术和专利被手速最快的高通以14亿美元打包带走。
而根据研究机构Semianalysis的说法,自从Williams离职,A系列芯片就显示出性能提升不足,有限的进步全靠台积电的刀法。
在计算机和半导体的发源地硅谷,天才芯片架构师比全世界任何地方都要多,但终究没有富余到“你不干有的是人干”的程度。因此,财力雄厚的汽车公司在抛出橄榄枝之前,恐怕也得问自己一个问题:
为什么他们要放弃顶级半导体公司的工作机会,去汽车公司做芯片?
马斯克本人虽然画大饼成瘾,但在招聘市场上的确可以转化为实实在在的影响力。按照BusinessInsider的说法,特斯拉员工的基本薪资普遍低于高科技公司和汽车业同行,相比股票激励,一些人选择加入特斯拉,恰恰是因为马斯克有足够的号召力。
自动驾驶公司元戎启行CEO周光曾在一次采访中直白的说[7]:马斯克的优势在于有资源,有号召力。除了Elon,谁还能把Kapathy叫过去?像我,让我汇报给一个傻子,我才不愿意。
周光口中的Andrej Karpathy出生在斯洛伐克,15岁随父母移民加拿大,在斯坦福的导师是李飞飞,毕业后参与创办OpenAI,2017年被马斯克厚着脸皮挖到了特斯拉,直接向自己汇报。
前特斯拉AI主管Andrej Karpathy
顶尖人才寻找的并不是一份工作,而是一个值得托付伟大事业的地方。那么,星舰助推器被机械臂稳稳夹住的瞬间,正在地球与火星之间的轨道上漂流的Roadster,以及跑车里那块印着“Made on Earth by humans”的电路板,就是完美的招聘广告。
在宇宙漂流的特斯拉Roadster,一块电路板上写着“Made on Earth by humans”
特斯拉FSD芯片的灵魂人物是芯片大神Jim Keller,其成名作包括AMD Athlon、苹果A4、AMD Zen架构等等。除了擅长设计芯片,Jim Keller也擅长跳槽,在DEC、苹果、AMD、英特尔都短暂任职。
接班Jim Keller的是他在苹果的老同事Peter Bannon,曾主导苹果A4到A5处理器的开发,现在还兼任特斯拉Dojo项目负责人。马斯克虽然嘲讽苹果只会招被特斯拉开除的人,但自己挖起苹果的墙角一点不含糊。
特斯拉自动驾驶工程副总裁Peter Bannon(左)
坊间传言,马斯克成立xAI的一大原因在于,手下大员接二连三跳槽去OpenAI和DeepMind,面对想离职去搞大模型的人,马斯克会采取两步走策略:先说服对方留在特斯拉,不答应就再发一份xAI的offer[8]。
大部分汽车公司的难题在于,它们既没有半导体产业的辉煌履历,也没有能与顶级芯片公司媲美的资源,更不擅长管理与激励那些看似离经叛道的天才。
Jim Keller在FSD芯片设计完成后激流勇退,马不停蹄的跳槽到英特尔。他在离开时说:My lifelong passion has been developing the world’s best silicon products(我毕生的热情所在,是开发世界上最好的芯片)。
跟这种人谈“比待遇越比心胸越窄,讲奉献越讲境界越高”,是没有任何意义的。
尾声
2005年,安卓系统的缔造者Andy Rubin为首的8人团队飞赴韩国首尔,与三星洽谈投资合作。当时安卓系统尚在Demo阶段,但三星手机业务一把手李基泰高度重视,嘱咐团队务必落地。然而,三星还是把这个移动互联网时代最大的战利品拱手让给了谷歌。
当时,三星手机团队以高规格接待了Andy Rubin一行,但听说安卓团队只有8个人时,三星高管的反应是“笑了”,礼貌的询问“你们是不是在做梦”,并表示“我们有300个人在做操作系统”。
后来Andy Rubin参与了一次谷歌组织的内部演示,谷歌的回应是[9]:不好意思打断一下,我们想把你们买下来。
安卓在移动互联网时代大放异彩,有谷歌慧眼识珠,恐怕也得感谢三星不买之恩。所谓隔行如隔山,当电动车越来越像消费电子产品,老牌燃油车企相继在Corner Case面前阴沟翻船,产业链的附加值开始结构性的迁移。
汽车生产线可以拔地而起,产值、规模、市占率这些参数可以轻而易举的统计,但芯片和它背后的计算机科学很难用论文和专利这类指标衡量,它更关乎对科学的尊重,和对天才与汗水合理的定价。
黄仁勋说自己从来不关注市场份额,这有一定道理。因为所有高科技公司最重要的竞争力,是对顶尖人才的吸引力。
塑造它的方法有很多,但肯定不包括“天道酬勤”和“上善若水”的牌匾。
参考资料
[1]The First Person to Hack the iPhone Built a Self-Driving Car In His Garage,Bloomberg
[2]Tesla responds to Mobileye’s comments on Autopilot, confirms new in-house ‘Tesla Vision’ product,Electrek
[3]Upset by high prices, GM's Cruise develops its own chips for self-driving cars,Reuters
[4]地平线余凯:复盘造芯这六年,赚钱速度比造车还慢,未来汽车日报
[5]苹果造芯:失败、蛰伏、蓄力,然后打赢所有人,远川研究所
[6]当苹果芯片跌落神坛,智东西
[7]对话元戎启行周光:今天的自动驾驶是模型拖后腿,云见Insight
[8]不是郑小康,微博
[9]安卓传奇,Chet Haase
编辑:李墨天
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
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数字江恩2025-01-27 07:09:31
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