投资要点
CES2025召开,AI终端新品百花齐放:CES2025于1月7日至1月11日在美国拉斯维加斯举行,今年展会主题为“DIVE IN”,展会主题包括人工智能、数字健康、汽车技术和先进的出行技术、AR/VR/XR等多个领域。NVIDIA、AMD、intel在期间围绕AI技术落地展开演讲和发布新品,2025年的CES展是AI底层技术革新加速年及AI应用深度落地场景的集中亮相年。从产品上看,AI已成为CES2025上绝大多数明星产品不可或缺的创新要素,AI桌宠、AI Buddy(AI伴侣)、AI耳机、AI眼镜、AI手杖、AI投篮机等AI硬件新物种百花齐放。据CES官网信息,有1300余家参展商来自中国。从AI眼镜、智能穿戴、数字健康、智能汽车到上游供应链,国产厂商均全方位布局发力。
智能眼镜是今年CES的最大爆款品类,各类新品大规模亮相:根据VR陀螺统计,在参展企业名录下,包含“AR/VR/XR”标签的企业总数达到了312家,涵盖了从2C的消费级硬件,到2B的专业级眼镜、光学方案或部件供应商。得益于国内成熟的光学产业链,国内智能眼镜品牌能以更快的速度修改设计、迭代产品;国内相对成熟的本地化AI模型技术服务体系,则可让智能眼镜品牌在软件层面快速AI化。得益于此,中国智能眼镜产品已经与海外品牌拉出“代差”。
机器人(19.640, -0.56, -2.77%)落地场景多元化且智能化加速提升:在本届CES上,各家厂商积极展示其最新产品,人形机器人形态及功能均持续丰富,宇树科技展示其人形机器人H1,灵宝CASBOT人形机器人可以完成多种复杂任务等,AI技术作为核心驱动力(7.100, 0.29, 4.26%),持续赋能。机器人在感知、理解、决策和行动上的智能化水平大幅提升。2)机器人的应用领域更加多元化,国产AI陪伴机器人Ropet、日本初创团队推出的树懒宝宝机器人Mirumi等引发陪伴机器人关注热潮;机器人落地应用进一步加速,陪伴机器人、清洁机器人、服务机器人等多领域均有产品展示推出,机器人有望深度且广泛渗透进生活的各个场景。
车企及产业链公司新品迭出加速智驾落地:借助AI等前沿技术的赋能,各大汽车品牌与产业链公司积极展示智能座舱机智驾领域最新成果:1)车企端:宝马全球首发超感智能座舱——BMW首创全景iDrive和BMW操作系统X;现代汽车推出全息挡风玻璃显示屏。小鹏汇天展示陆地航母模块化飞行汽车“陆地航母”。2)产业链公司端:英伟达宣布下一代智能驾驶芯片平台Thor已经全面生产,处理性能将达到Orin的20倍。黑芝麻(7.340, 0.02, 0.27%)展示华山A2000样片,打造全场景通识智驾标杆。德州仪器推出60GHz毫米波雷达传感器和微控制器。英特尔发布ACU,整车平台解决方案助力客户新车上市。
建议关注:AI眼镜产业链建议关注歌尔股份(24.790, -0.53, -2.09%)、亿道信息(45.170, -0.56, -1.22%)、博士眼镜(47.930, -0.57, -1.18%)、天键股份(55.250, 0.29, 0.53%)、恒玄科技(339.700, 7.70, 2.32%)、中科蓝讯(138.500, 5.51, 4.14%)、乐鑫科技(237.400, 8.40, 3.67%)、星宸科技(75.410, 2.41, 3.30%)、润欣科技(33.220, 1.52, 4.79%)等。汽车智能化产业链建议关注电连技术(57.900, -0.85, -1.45%)、宇瞳光学(20.220, -0.66, -3.16%)、地平线机器人-W、黑芝麻智能、比亚迪(275.480, -0.82, -0.30%)电子等。新概念机器人产业链建议关注速腾聚创、禾赛科技等。
风险提示:AI终端产品应用场景拓展不及预期;下游需求不及预期。
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