2024 年,全部统计城市土地市场供需同比下降,土地成交价格同比下降,土地溢价率同比下降。
2024 年全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。
2024 年,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地14.06、0.20、2.70、11.16 亿平,同比分别-21.75%、-36.37%、-26.87%、-20.06%。
2024 年全部统计城市中,一线城市、二线城市、三四线城市土地成交建面同比均下降。2024 年,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市土地成交建面分别为11.25、0.19、2.34、8.72 亿平,同比分别-17.35%、-31.93%、-21.05%、-15.9%。
2024 年全部统计城市中,除一线城市外,二线城市、三四线城市土地成交均价均同比下降。2024 年,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市土地成交楼面均价分别为2856、23817、4747、1896 元/平,同比分别-6.67%、+9.62%、-11.62%、-0.32%。
2024 年全部统计城市中,除一线城市外,二线城市、三四线城市土地成交溢价率均较前一年同期下降。2024 年,全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市土地成交溢价率分别为3.74%、6.85%、3.93%、3.62%,分别较2023 年底-0.34、+0.6、-0.13、-0.4 个百分点。
2024 年,一、二、三梯队开发商土地投资额均同比下降。2024 年,一、二、三梯队开发商累计土地投资额分别为2285.90、2862.29、194 亿元,同比分别-46.53%、-38.74%、-48.97%。
2024 年,除第三梯队,一、二梯队开发商土地投资强度(土地投资/销售额)均较2024 年三季度末提升。2024 年,开发商一、二、三梯队累计土地投资/累计销售额比值分别为20.06%、21.27%、5.52%,较2024 年三季度末分别+9.34、+3.91、-1.97 个百分点。
各梯队房企整体土地投资强度与销售增速基本正比趋势。其中,华润置地、绿城中国、建发房产、滨江集团(9.220, 0.43, 4.89%)等房企拿地强度高于统计房企平均水平,中海地产、保利发展(8.470, 0.02, 0.24%)、招商蛇口(9.840, 0.01, 0.10%)、万科A(7.420, 0.00, 0.00%) 等房企拿地强度低于统计房企平均水平。
投资建议:维持“优于大市”评级。我们认为市场稳增长的大环境没有改变,优质公司相对其它房企的优势和价值将会越加突出。建议关注:1)开发类:A 股-万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团(4.730, 0.02, 0.42%);H 股-中国海外发展、碧桂园;2)商住类:华润置地、龙湖集团、新城控股(11.750, 0.09, 0.77%);3)物业类:万物云、碧桂园服务、华润万象生活、中海物业、保利物业、招商积余(9.780, 0.08, 0.82%)、新大正(9.270, 0.09, 0.98%);4)文旅类-华侨城A(2.540, 0.06, 2.42%) 。
备注:上文“+”和“-”分别表示“增加”和“减少”。本文全部统计城市为中指院土地库收录355 个城市;一线城市为北京、上海、广州和深圳;二线城市为除一线城市外的所有省会、直辖市和大连、无锡、苏州、宁波、温州、厦门、青岛、北海和三亚市等36 个城市;三四线城市是中指院土地库中其余的315 个中小城市。
本文统计城市土地数据包含住宅用地、综合用地(含住宅)和商业/办公用地。
风险提示:行业预期风险、基本面下行风险。
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