根据2024年前三季度的数据,我国跨境电商进出口总额达1.88万亿元,同比增长11.5%,超出外贸整体增速6.2个百分点。
具体来说,出口额为1.48万亿元,增长15.2%;进口额为3991.6亿元,下降0.4%。整体来看,跨境电商保持稳步增长,尤其在基础设施逐步成熟的背景下,越来越多的中小商家和中国制造商积极参与全球市场。从过去两年的发展趋势来看,跨境电商行业呈现以下特点:平台竞争加剧、外贸环境不确定性、品牌与运营能力成为竞争焦点、产业链服务能力扩展。
"四小龙"塑造跨境电商格局
近年来,随着国内跨境电商的快速发展,全球电商格局发生变化。除了亚马逊外,Temu、TikTok Shop、Shein和AliExpress等新兴平台崛起,通过创新营销、供应链控制和运营模式,借助国内优质产能,全球GMV快速增长,逐渐掌握话语权。
同时,东南亚的Shopee、拉美的Mercado、俄罗斯的Ozon等本土平台也在稳步发展。头部平台逐渐趋同,平台与商家合作模式持续创新,未来竞争将更加激烈。
新兴市场消费升级成增长新引擎
东南亚、中东、拉美等地区因人口增长、人均可支配收入提升和消费能力增强,线上电商渗透率持续攀升,成为跨境电商新的增长极。未来几年,这些市场预计仍将保持较高的CAGR(复合增长率)。不同区域的历史、文化和消费习惯差异带来结构性需求,为卖家提供多样化的市场选择与创新空间。新兴市场的多样性与进入难度差异性,不仅适合不同资源禀赋的卖家切入,也帮助中小卖家构建竞争壁垒,拓展生存空间。
全球贸易格局变化,优质供给需求为核心
全球贸易格局因地缘冲突、不同经济体发展阶段及文化等因素发生深刻变化。近年来,全球海运运输距离逐年增加,特别是红海危机等事件的发生,使得运价大幅上升,且呈现出与传统海运淡旺季不一致的波动趋势。
另外,汇率和关税的复杂影响对跨境电商卖家产生重要影响。关税通常受到地缘政治、各区域产业发展、经济互补性等多种因素的影响。汇率波动也是卖家需关注的重要因素。当前汇率波动较大,且方向性不明确,叠加海运和地缘政治的不确定性,整体利润率被压缩。
平台模式创新与趋同性竞争并存
不同平台在定价模式和商品类别上存在明显差异。例如,亚马逊FBA商品的成本结构包括生产成本、头程物流、仓储费、平台佣金等,卖家的净利润通常在10%以下。而独立站虽然没有平台佣金,但引流和营销费用较高,最终可能导致与平台模式相似的净利润水平。
根据Probolsky Research的研究,76%的美国消费者认为Temu的价格更便宜,81%认为亚马逊物流更快。尽管两平台在价格和物流速度上各有优势,消费者对两者的商品种类认知相似,且在退货和客户服务方面认知相对平衡。
当下,各平台为了增强价格竞争力,纷纷推出低价店或全托管模式,提升平台赋能能力并降低平台相关费用。随着多平台布局的商家数量持续增加,卖家在不同平台间的销售风险逐渐分散,未来跨境电商平台竞争将进一步加剧。卖家需根据不同市场和平台的特点调整定价策略,以充分利用各平台的优势。
跨境电商十大趋势
未来,跨境电商行业将继续朝着更加智能化、规范化、全球化的方向发展。如2025年跨境电商行业将继续保持增长态势,主要趋势包括:
1、直播电商的全球化推广
直播购物模式正成为跨境电商增长的核心策略之一,尤其是在TikTok等平台的推动下,预计欧美市场的消费者将逐渐接受这种互动性更强的购物体验。
2、多元化市场战略布局
跨境电商企业需要根据不同地区的消费习惯和文化特点,制定针对性的市场进入策略。例如,针对东南亚消费者的价格敏感性,可以推出更多高性价比产品,而针对欧美市场,则可以聚焦高端定制产品。
3、政策与合规性要求的提升
随着各国对数据隐私和平台监管的不断加强,跨境电商从业者必须更加注重合规经营,确保平台操作和支付流程符合当地法律要求。
4、个性化消费崛起
全球消费者对个性化的需求正在快速增长,中国卖家可以通过提供可定制的产品,如服装、配饰、家居饰品等,以及优化个性化推荐来提高购买转化率。
5、绿色可持续消费成主流
环保意识在欧美市场尤为突出,约70%的北美消费者愿意为可持续产品支付更高的价格。中国卖家可以选择环保材料和可循环包装,并在产品描述中突出绿色价值。
6、北美市场需求稳步增长
北美地区依然充满潜力,预计到2025年,美国电商市场规模将达到1.6万亿美元,占全球电商总额的35%。
7、新兴市场的拓展
在“一带一路”倡议的影响下,中国跨境电商开始向东欧、拉美等新兴市场进军。这些地区潜力巨大,为中国企业提供更多海外拓展的机会。
8、技术创新驱动的服务创新
包括大数据分析在内的先进技术正在改变跨境电商的运作方式,从个性化推荐系统到智能客服,技术创新提高了用户体验和服务质量。
9、B2B跨境电商的增长
预计到2025年中国跨境电商B2B市场规模将达到13.9万亿元。全球B2B电子商务交易额预计将以17.5%的复合增速增长,占全球电子商务交易的80%左右。
10、品牌出海新时代
跨境电商迈入品牌出海新时代,市场主体加速多渠道多平台布局,跨境电商与外贸新业态加速融合。产业集群协同效应显著,推动地方企业利用区域优势,拓展国际市场。
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