去年以来,中国资产对外资的吸引力显著增强。根据国家外汇管理局早前公布的数据,截至2024年第三季度,各类来华投资呈现净流入,其中来华证券投资净流入931亿美元,连续4个季度保持净流入,外资配置人民币资产增多。
海外机构调研A股上市公司积极性亦有所提升。
据证券时报·数据宝统计,去年12月以来,共有120只个股获海外机构调研。其中,路博迈基金调研个股数量最多,共调研10只个股,其他还有博裕资本、野村证券、花旗环球等海外机构调研5只及以上个股。
1 17只个股获5家及以上海外机构调研
从海外机构调研家数来看,17只个股获5家及以上海外机构调研。具体来看,汇川技术(63.130, 1.38, 2.23%)最受海外机构关注,去年12月以来共有49家海外机构对公司进行7次调研,远超其他上市公司。紧随其后的晶科能源(6.180, 0.03, 0.49%)、埃夫特(33.900, 1.33, 4.08%)-U、伟星股份(14.370, 0.46, 3.31%)、中控技术(51.510, 1.07, 2.12%)等个股海外机构调研家数均在10家以上。
汇川技术在机构调研活动中透露了新能源汽车客户情况。公司表示,新能源汽车业务的收入来自新势力车企、从传统车向新能源汽车业务转型的国内车企、海外车企三类车企客户的贡献。2024年以来,公司新能源汽车业务的客户结构进一步优化,支撑该业务增长的客户数量较以往有所提升,使得新能源汽车业务实现快速增长。
晶科能源在机构调研活动中透露对欧洲市场前景充满信心。公司表示,欧洲市场未来需求增量预计主要来自大型地面电站,后续随着欧洲新一轮电站项目开发和绿电政策的落地,看好欧洲光伏需求在未来2—3年迎来新一轮增长。公司将凭借领先的技术优势持续向欧洲导入新产品,保持在欧洲领先的品牌影响力和市场份额。
分行业来看,海外机构调研的个股主要集中在机械设备、电子、医药生物三大行业,分别有20只、16只、14只,三大行业调研个股数量占总数比例超四成。
2 多只调研股估值处于低位
从市场行情来看,去年12月以来海外机构调研股跌多涨少,38只个股上涨,2只个股持平,80只个股下跌。上涨个股中,埃夫特-U、鼎通科技(58.260, 0.95, 1.66%)、欧陆通(130.500, 0.50, 0.38%)涨幅居前,分别上涨54.82%、35.18%、30.82%。下跌个股中,九典制药(15.610, 0.15, 0.97%)、麒麟信安(56.160, 2.47, 4.60%)、天地在线(19.530, 0.84, 4.49%)等7只个股跌幅超过25%。
海外机构调研股亦备受融资资金青睐,48只个股自去年12月以来获融资净买入,其中10股净买入金额超亿元。利亚德(6.300, -0.25, -3.82%)、先锋精科(75.480, 0.65, 0.87%)、澜起科技(70.840, 0.74, 1.06%)获融资净买入金额居前,分别为5.02亿元、2.47亿元、2.17亿元。
从估值上来看,在经历一段时间回调后,部分海外机构调研股估值已处于相对低位,34只个股最新滚动市盈率不足20倍,占总数比例超四分之一,瑞丰银行(5.480, 0.09, 1.67%)、常熟银行(7.320, 0.06, 0.83%)、沪农商行(8.210, 0.05, 0.61%)3只银行股市盈率不足7倍,其他还有浙江交科(3.840, 0.03, 0.79%)、龙建股份(3.680, 0.00, 0.00%)两只建筑装饰股市盈率不足10倍。
从2024年以来市盈率分位数来看,九典制药、中绿电(8.450, -0.08, -0.94%)最新滚动市盈率创2024年以来新低,新产业(62.760, -0.94, -1.48%)、德赛西威(110.800, 2.26, 2.08%)、唯科科技(35.360, -0.16, -0.45%)处于2024年以来市盈率10%的分位数以内。
3 机构调研密切关注海外业务情况
从调研内容来看,海外机构多从海外市场前景、海外布局情况、未来海外市场发展计划等方面对公司进行提问。海外机构调研股中,不少个股近年来海外业务实现快速发展。
数据显示,120只海外机构调研股中,74只个股披露了2024年上半年海外业务收入情况,其中54只个股实现同比增长,世华科技(19.560, 0.43, 2.25%)、鼎泰高科(22.900, -0.09, -0.39%)、望变电气(14.090, -0.14, -0.98%)、ST华通(4.880, 0.05, 1.04%)(维权)、长安汽车(12.600, 0.07, 0.56%)、吉比特(206.920, 0.59, 0.29%)6只个股2024年上半年海外业务收入增幅超50%。
世华科技增幅最高,2024年上半年实现海外业务收入0.41亿元,同比增长74.47%,超过2023年全年。公司在调研活动中表示,高性能光学材料是公司的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点,公司已在部分产品上率先实现了国产化替代。
海外机构调研股中,美的集团(72.820, -0.59, -0.80%)2024年上半年海外业务收入最高,达到910.76亿元,同比增长11.57%,创公司上市以来同期新高。公司在机构调研活动中透露了海外OBM业务发展。公司表示,2024年1—9月,公司OBM业务收入同比增长超25%。海外电商方面,公司在去年三季度海外电商销售同比增长达到50%。
(文章来源:证券时报)
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