厦门银行业绩承压，“嘴边”的两岸金融吃不下

出品｜远见资本局

作者｜远见君

自2020年营收规模突破50亿元以来，厦门银行的业绩增长就显得后劲不足，2021年至2023年各期营收增速分别为-4.32%、10.90%和-4.96%，“一升两降”，营收规模难以向60亿的台阶迈进。

进入2024年后，厦门银行的业绩状况依然没有好转。2024年前三季度财报显示，厦门银行实现营业收入41.61亿元，同比下降3.07%；实现归母净利润19.34亿元，同比下降6.27%，这是其2010年以来首次遭遇营收和净利润双降。

从收入构成来看，厦门银行的前三季度的利息净收入为29.82亿元，同比下降9.88%。而厦门银行的净息差已经下跌至1.06%，在42家上市银行中排名垫底。

非息收入方面，厦门银行的手续费及佣金净收入为2.861亿原，同比下降3.89%。厦门银行的投资收益增幅较大，实现投资收益7.513亿元，同比上升175.79%，但即便如此，这一高度不确定的收入也没能拉动厦门银行的整体业绩。

贷款规模方面，截至2024年三季度末，厦门银行贷款及垫款总额2,061.34亿元，较上年末下降1.70%，该行解释称主动压降低息票据。截至2024年9月末，厦门银行票据贴现规模134.94亿元，较上年末减少90.23亿元，下降40.07%。

资产质量方面，截至报告期末，厦门银行的不良贷款余额为15.52亿元，较上年末下降0.50亿元，不良贷款率0.75%，较上年末下降0.01个百分点。但是值得注意的是，厦门银行的关注类贷款规模从2023年末的30.43亿元大幅度攀升至2024年三季度末的60.14亿元，占贷款总额的比例从1.43%上升至2.92%。关注类贷款规模的迅速上升给厦门银行的资产质量实际状况打了一个问号。

内控管理方面，厦门银行也存在缺漏。今年10月21日，厦门银行漳州分行因向借款人转嫁抵押评估费用、存贷挂钩、分行营业部个人贷款三查不到位等违规事实被家金融监管总局漳州监管分局处以185万元罚款。

厦门银行所在的厦门市是陆台贸易往来的前头堡，随着两岸经济贸易往来加深，这一金融市场随之水涨船高，因此，在今年10月的投资者关系活动会议上，有投资者对于厦门银行的两岸金融业务表示关注。

厦门银行表示，该行在两岸金融业务方面推出了首张面向台胞的专属信用卡，大陆首个台胞专属线上化汇薪产品“薪速汇”，推出大陆首款台胞专属线上消费信用贷款产品“台e贷”，此外还推出“台商税易贷”和“台农贷”等信贷产品。

厦门银行向投资者披露的数据显示，截至2024年6月末，台企客户数相比上年末增长9%；台企授信户数相比上年末增长4%；台企贷款余额相比上年末增长14%，台企国际结算量占全行国际结算量的81%。台胞客户数相比上年末增长7%；台胞信用卡发卡数相比上年末增长3%；台胞金融资产余额相比上年末增长3%。

但是对比财报可以发现，厦门银行隐藏了一些数据没有告知投资者：截至2024年二季度末，厦门银行的台企存款余额相比上年末下降15%，其中台企人民币存款余额相比上年末增长28%，高成本的台企美元存款余额相比上年末下降78%，带动降低存款付息率。

自2021年起，厦门银行开始披露两岸金融业务的增长数据，2021年至2022年，厦门银行的两岸金融业务增长速度较快。从一些关键指标来看，该行台企客户数较上年末增速分别为52%和39%，授信户数增速分别为59%和88%，贷款余额增速分别为114%和117%。

但是进入2023年后，厦门银行的两岸金融业务增速明显放缓。台企客户数较上年末增速为34%，授信户数增速为41%，台企贷款余额更是出现下滑，厦门银行对此解释称是受美元加息影响。

此外，2022年厦门银行首次披露了信用卡发卡量增速，较上年末增长40%，2023年该数据下降为19%，2024年上半年仅为3%。

厦门银行的两岸金融业务为何无法保持高速增长？有分析指出，两岸金融市场存在大量的巨头玩家，对厦门银行挤压较为严重。

例如，中国农业银行厦门市分行2023年以来为台资科创企业提供技术创新基金贷款授信金额超22亿元，提供供应链协作基金贷款授信金额近8000万元。今年7月，中国银行厦门机场支行挂牌成为厦门市“服务台胞台企重点银行机构”，加码布局两岸金融业务。

虽然地处经济发达地区，厦门银行的实力逊色于大行分行，在当地市场和两岸金融市场反而缺乏竞争力，这或许是厦门银行增长乏力的重要影响因素。

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