计算机行业周报：国家数据局印发《行动计划》 将进一步加快我国数据要素产业发展

行业要闻及简评：1）国家数据局印发《行动计划》，将进一步加快我国数据要素产业发展。11月23日，国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，给出可信数据空间的明确定义及发展目标，将加快推动可信数据空间规模化应用，以可信安全促要素流通。我们认为，国家数据局印发《行动计划》，将进一步加快我国数据要素产业发展。2）英伟达FY25Q3业绩延续高增，Blackwell芯片全面投产。英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报。得益于AI需求强劲，公司FY25Q3业绩实现高增。Hopper产品需求延续叠加Blackwell产品放量，共同推动FY25Q4公司营收进一步增长。数据中心业务表现亮眼，H200成公司销售额增速最快产品。Blackwell开始全面量产，预计明年将供不应求。

重点公司公告：1）科大讯飞公告《首期员工持股计划(草案)》。2）卫宁健康发布关于取得发明专利证书的公告。3）金山办公发布关于全资子公司签订关联交易合同的公告。4）容知日新发布向特定对象发行股票上市公告书。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌3.27%，沪深300指数下跌2.60%，前者跑输后者0.67pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为47.2倍。上周，计算机行业360只A股成分股中，76只股价上涨，3只平盘，281只下跌。

投资建议：我们认为，作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，我们坚定看好计算机行业未来的投资机会。建议关注：1）信创板块，推荐龙芯中科、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据（维权）；3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份；4）低空经济板块，建议关注万丰奥威（维权）、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通；5）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息、长亮科技。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。

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