中证智能财讯青岛双星（000599）9月25日推出重组草案，公司拟发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心（星投基金）全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司0.0285%的股权，交易价格49.27亿元，从而间接持有锦湖轮胎株式会社（目标公司）45%的股份并对其控股。同时，公司计划向包括公司控股股东双星集团有限责任公司在内的不超过35名特定投资者募集配套资金总额不超过8亿元，用于支付本次重组现金对价、补充流动资金及偿还债务。其中，双星集团拟认购募集配套资金5000万元至20000万元。
具体来看，公司拟向交易对方双星集团、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司发行股份，并通过全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司向青岛双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司支付现金。在不考虑募集配套资金的情况下，按照发行价格3.39元/股计算，本次发行股份数量为14.52亿股。
星投基金为上述交易对方共同出资设立的持股平台。本次重组前，星投基金持有星微国际99.9715%的股权，星微国际通过全资子公司星微韩国持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。重组完成后，青岛双星将直接和间接持有星投基金全部财产份额及星微国际100%股权，从而间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。
双星集团、城投创投、双星投资作为业绩承诺方承诺目标公司在2024年、2025年、2026年及2027年，扣非净利润分别不低于约1854亿韩元 、2108亿韩元、2269亿韩元、2437亿韩元。如在业绩承诺期的每一个会计年度结束后，目标公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩承诺方应当就不足部分进行补偿。
公告显示，锦湖轮胎主营业务为轮胎的研发、生产及销售，是全球知名轮胎制造商，为包括现代、起亚、奔驰、大众等在内的全球知名汽车制造商提供配套服务，已实现产品在全球多个国家和地区的销售。其专注于生产中高端轮胎产品，如低滚阻、低噪音、低能耗、高安全性的高性能轮胎，在EV、低滚阻、智慧轮胎等方面有领先优势。
公告称，双方将在各方面实现优势互补，发挥协同效应。青岛双星将成为双星集团下属从事轮胎研发、生产及销售的专业化上市平台，有利于进一步提升青岛双星的整体业务规模和市场竞争力，提升中国轮胎企业在全球市场的竞争地位。同时，本次重组将提升青岛双星资产规模和盈利能力，重组完成后，公司归母净利润将明显增加，每股收益大幅提升。
（文章来源：中国证券报·中证网）
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