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◎记者 李兴彩
9月19日,2024年行业集体路演半导体专场在上交所举行。韦尔股份(157.960, 14.36, 10.00%)、闻泰科技(35.530, 1.21, 3.53%)(维权)、彩虹股份(8.180, 0.02, 0.25%)、新洁能(35.040, 1.36, 4.04%)、乐鑫科技(236.800, 8.72, 3.82%)、东芯股份(27.150, 1.06, 4.06%)等半导体细分领域龙头公司纷纷亮相,介绍上半年业绩,与投资者畅聊对下半年的乐观展望。在互动交流环节,针对投资者对人工智能(AI)相关业务的关切,多家公司阐述了受益逻辑、产品研发及市场开拓进展等情况。
新品叠加景气 四季度可期
进入第三季度尾声,投资者对于下半年尤其是第四季度的产业景气度格外关切。
“第二季度公司半导体业务来自汽车领域的收入环比明显改善,预计下半年汽车半导体市场的需求将优于上半年。”闻泰科技董秘高雨表示,随着汽车电气化、网联化、智能化程度的不断提高,汽车功率半导体市场需求有望进一步增长,叠加传统汽车存量市场,公司将持续受益。乐鑫科技副总经理兼董秘王珏表示,随着下游应用更为分散,营收季节性不再显著,公司第三季度营收有望同比显著增长。
被问及面板价格走势,彩虹股份董事、总经理徐剑表示,上半年面板市场供需整体较为平衡,价格稳中有升。进入下半年,面板价格有所回落,但厂商已积极采取措施,通过改善供给来推动供求关系的平衡,预计四季度及明年初面板价格能够维持稳定。
产业景气度持续回升之下,拥有新产品、新技术的公司,有望更快、更多抢占市场,获得更好发展和盈利。在路演现场,多家公司阐述了其新产品、新技术的研发进展。
比如,韦尔股份总经理王崧表示,在模拟芯片解决方案业务方面,除原有的消费级、工业级产品外,近年来公司积极推进在车用模拟芯片的产品布局、验证导入,为模拟解决方案的成长贡献新的增长点;在先进数字成像解决方案方面,公司持续推出了不同像素尺寸的多款5000万像素的高端图像传感器,被广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄传感器方案中。
AI成互动焦点 公司回应有料
人工智能成为半导体产业发展最强劲的驱动力(7.500, 0.23, 3.16%)之一。在路演交流环节,公司如何受益于人工智能发展,成为投资者关注和提问的焦点。
“不管是半导体业务,还是产品集成业务,闻泰科技都将持续受益于人工智能产业发展。”高雨回应投资者称,一是公司半导体产品广泛应用于数据中心、服务器的不间断电源(UPS)、功率转换等模块,将受益于AI基础设施建设;二是AI终端创新将带动新一轮消费电子的换机周期,公司的半导体产品及产品集成业务均将受益。据悉,闻泰科技产品集成业务配合特定客户生产的AI PC自今年3月上市以来市场需求积极,在第二季度快速上量。
新洁能董秘肖东戈表示,公司的汽车电子产品可应用于汽车底盘域、动力域、智能信息域、车身控制域、驾驶辅助域等五大域控,公司已有产品用于无人驾驶。
“目前乐鑫在新的高性能产品线中都增加了边缘AI功能,不仅可提高各行业物联网设备的智能化水平,也为实时数据处理提供了强有力的支撑。”王珏介绍,目前和AI相关的产品已经在语音唤醒和控制类场景先行落地,未来泛IoT领域将出现更多新产品。
看好AI机遇,东芯股份围绕存储进行投资和产品线延伸。东芯股份副总经理、董秘蒋雨舟介绍,公司对外投资了砺算科技,其G100图形渲染(GPU)芯片目前正在进行流片前的准备工作,该产品对标目前市场的中高端显卡,前期仿真测试的结果显示,可以支持当下流行的3A游戏大作。
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股道龙门今天 23:16:51
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股道龙门今天 23:16:20
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股道龙门今天 23:15:53
13、美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹表示,法国总统和英国首相下周将访问美国华盛顿,并与美国总统特朗普举行会晤,商讨解决乌克兰危机。14、当地时间2月19日,法国总统马克龙组织召开第二次紧急会议讨论乌克兰和欧洲安全问题。会议以视频方式举行。加拿大、挪威、瑞典、比利时、希腊、捷克、芬兰、罗马尼亚、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国政府首脑出席会议。15、当地时间2月19日,波兰航天局称,美国太空探索技术公司(SpaceX)“猎鹰9”火箭的碎片于当日不受控制地经由波兰上空的地球大气层坠地。16、美国私募股权公司CD&R和赛诺菲2月19日宣布,双方已签署股权收购协议,将赛诺菲消费者保健业务Opella 50%的控股权出售给CD&R。17、周三(2月19日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为731.96亿美元,上个交易日报778.17亿美元。18、摩根士丹利将MSCI中国从低配上调至等平配,将2025年MSCI中国指数目标上调至77,将2025年恒生指数目标上调至24000点。 -
股道龙门今天 23:15:46
【周四你需要知道的隔夜全球要闻】1、美股周三小幅收涨,标普500指数涨0.24%续创历史新高,道指涨0.16%,纳指涨0.07%。大型科技股涨跌互现,英特尔跌超6%,特斯拉涨近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.38%,文远知行跌近16%。欧洲主要股指集体收跌,斯托克600指数收跌0.9%,为去年12月19日以来最大单日跌幅。2、WTI 3月原油期货结算价收涨0.56%报72.25美元/桶,布伦特4月原油期货收涨0.26%报76.04美元/桶。COMEX黄金期货收平,报2949美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.62%,报33.165美元/盎司。3、微软首发量子计算芯片,名叫Majorana 1。首发生成式人工智能工具Muse,用于创建视频游戏场景,这款模型工具的数据来自Xbox玩家和游戏手柄。4、谷歌一直在为其人工智能产品Gemini添加功能,近期代码显示,谷歌正在开发一项视频生成功能,可能会在未来的更新中添加到Gemini中。5、苹果发布“家族新成员”——iPhone 16e,售价4499元起,2月21日开放预购,2月28日正式发售。6、美联储1月货币政策会议纪要显示,所有与会者认为维持目标利率不变是适当的。如果经济强劲,可以把政策维持在限制性水平。部分与会者提到,贸易和移民政策的潜在变化可能会对通胀回落进程产生阻碍。7、美国军方19日说,当天试射一枚未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹。8、欧盟贸易专员塞夫科维奇周三在华盛顿表示,欧盟准备讨论削减汽车和其他商品的关税,以避免与美国爆发贸易战。9、知情官员表示,美国特朗普政府已下令美国国防部和美国军队的高层领导制定大规模削减计划,在未来5年内每年削减8%的国防预算。10、美国总统特朗普2月19日通过社交媒体发文称,乌克兰总统泽连斯基“最好尽快行动,否则他的国家将不复存在”。11、俄罗斯总统普京19日表示,他于当日下午获悉,俄罗斯武装部队士兵已越过库尔斯克地区俄罗斯与乌克兰边界。当天,乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科对普京的说法予以否认。12、俄罗斯总统普京19日说,他非常愿意同美国总统特朗普会面,但会面前必须做好准备。特朗普近日表示,他“可能”在2月底前同普京会面。 -
股道龙门今天 23:15:32
【周四(2月20日)重点关注财经事件和经济数据】①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。 -
股道龙门今天 23:15:21
大家早上好!- 今日盘前策略 -1、美股分化中创新高:标普500指数收涨0.24%至6144.15点,创历史新高,但科技股内部分化显著。英特尔因分拆交易预期暴涨16%,Meta结束20连涨(-2.8%),超微电脑月涨幅超95%。中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数跌1.28%,爱奇艺反弹4.99%,文远知行回调15.8%。沪指关键阻力:3360点需2万亿量能突破,若缩量可能回踩3330点支撑;创业板指2200点上方需确认站稳。短期市场或维持“高开震荡、分化加剧”格局,科技主线需量能配合突破压力位。若沪指站稳3360点且成交回升至2万亿以上,有望冲击3400点;反之需防范回踩3300点风险。2、短期热点方向,可以继续关注:AI大模型相关、人形机器人(sz300024)、固态电池等!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
趋势领涨今天 23:14:17
今天重点关注财经事件和经济数据:①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。(以上消息都来源财联社) -
趋势领涨今天 23:10:46
今天重点关注财经事件和经济数据:①08:30 澳大利亚1月季调后失业率;②09:00 中国1月Swift人民币在全球支付中占比、中国至2月20日一年期贷款市场报价利率;③10:00 国务院政策例行吹风会;④15:00 德国1月PPI月率、瑞士1月贸易帐;⑤19:00 英国2月CBI工业订单差值;⑥21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数(sz399233);⑦22:35 美联储古尔斯比发表讲话;⑧23:00 欧元区2月消费者信心指数初值、美国1月谘商会领先指标月率;⑨23:30 美国至2月14日当周EIA天然气库存;⑩次日01:00 美国至2月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存;次日01:05 美联储穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话。 -
趋势领涨今天 23:05:37
【南向资金今日净买入超103亿港元 阿里巴巴获净买入居前】南向资金净买入103.24亿港元。其中,阿里巴巴-W、快手-W、华虹半导体分别合计获净买入约28.30亿港元、8.13亿港元、7.35亿港元;美团-W、晶泰控股-P合计遭净卖出13.31亿港元、0.49亿港元。 -
趋势领涨今天 22:54:55
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