久期财经讯，湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州吴兴城投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：吴兴城投(香港)有限公司(Wuxing City Investment HK Company Limited)
担保人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
交割日：2024年8月28日
资金用途：用于偿还现有的离岸债务
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、东方证券香港、上银国际、澳门国际银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、信银资本、浙商银行香港分行、鑫元证券、光银国际、浦发银行香港分行、兴证国际、海通国际、中信建投国际、中信证券、农银国际、民银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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