6月30日,歌尔股份获民生证券买入评级,近一个月歌尔股份获得3份研报关注。
研报预计,歌尔股份在调整了现行的长期激励计划所对应的业绩考核指标后,展现了公司对自身盈利能力修复和释放的信心。而新增的业绩考核指标为2024-2026年归母净利润较2023年增长分别不低于100%/140%/180%,对应2024-2026年归母净利润分别不低于21.8/26.1/30.5亿元。
研报认为,股权激励目标调整落地,彰显公司盈利信心。此外,公司降本增效持续优化,以及XR行业回暖等因素加持下,利润将有望逐季度稳步修复。进一步看,公司秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略,产品布局进一步完善。展望24年,XR行业头部玩家逐步增多,带动整体回暖;公司头部客户meta有望于24年发布廉价版Quest,带动智能硬件板块营收和利润双重修复。公司为AR/VR龙头,且布局完善,我们预计公司24-26年归母净利润为24.12/33.21/39.44亿元,对应现价PE为28/20/17倍。
风险提示:VR/AR出货不及预期,行业竞争加剧,客户验证不及预期。
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