交银国际助力交银金租、北京建设及国泰君安证券成功发行境外债券_新浪财经

6月20日，交银国际作为联席账簿管理人助力交银金融租赁有限责任公司（“交银金租”）成功发行3年期固息浮息双批次绿色债券，其中，固息债券批次发行规模3亿美元，初始价格指导为T3+105bps区间，最终发行利差为T3+62bps，收窄43个基点；浮息债券批次发行规模6.5亿美元，初始价格指导为SOFR+115bps区间，最终发行利差为SOFR+68bps，收窄47个基点。两批次订单簿总和的峰值订单簿达到45亿美元以上。

该笔债券吸引了来自亚洲、欧洲及中东等全球投资者的广泛兴趣，展现了交银金租在国际资本市场上的竞争力和影响力，交银国际自2017年以来多次参与公司境外债发行，双方长期合作关系得到进一步加强。

同日，交银国际作为联席账簿管理人助力北京建设(控股)有限公司（“北京建设”）成功发行15亿元人民币点心债券，北京控股集团有限公司提供维好协议，初始价格指导为5.5%区间，最终发行收益率为5.4%。

6月19日，交银国际作为联席账簿管理人助力国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）成功发行3年期4亿美元浮息债券，发行利差为SOFR+65bps。在联合承销团的建议下，发行人以初始价格指导SOFR+115bps区间向市场打开簿记，峰值订单簿超8倍，在坚实的基石订单支持下，最终发行利差较初始价格指导收窄50个基点。

未来，交银国际将继续发挥交通银行集团平台资源和专业能力优势，助力更多企业对接海外资金和拓展多元化融资，满足企业全生命周期金融需求，提升对实体经济和重点领域的服务质效。