旭升集团可转债启动发行，打开未来成长空间

6月12日，旭升集团(603305.SH)披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。

根据公告，公司将发行28亿元可转换公司债券，债券简称为“升24转债”，债券代码为“113685”，初始转股价格为12.89元/股。旭升集团可转债拟在上交所上市。

本次产能规划将向新能源汽车的核心三电系统相关产品更为倾斜，是对公司现有主业的加强，有利于促成公司在“新能源、轻量化、集成化”三大维度方面的优势深化，以迎接全面电动化时代的到来，成为可持续能源经济的重要参与者之一。

根据中证鹏元的评级模型，公司个体信用状况为aa-，反映了在不考虑外部特殊支持的情况下，偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

三大优势显著

公开资料显示，旭升集团长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视原材料、工艺、设备等方面核心能力的构建，并布局合作新能源汽车产业链及其关联产业链的优质客户，稳健经营，现已成为汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一。

从发展趋势看，旭升集团存在三大优势：

第一，新能源汽车渗透率持续提升，汽车轻量化趋势延续，未来铝合金零部件市场需求有支撑，公司有望受益。车用铝合金可以减轻汽车重量，从而达到节能减排以及增加新能源汽车续航里程等效果，符合目前汽车轻量化的整体趋势。目前单车用铝量尚有提升空间，用铝较多的新能源汽车渗透率仍在持续提升。公司作为车用铝合金零部件的供应商，未来有望受益。

第二，公司核心客户优质且具备粘性，营收规模持续增长。公司自2013年起同特斯拉开展合作并延续至今，另有采埃孚、赛科利、长城汽车和国内某龙头新能源汽车主机厂等国内外知名企业作为公司核心客户。受益于核心客户优质和新客户开拓顺利，公司近年营收规模持续增长，资本实力得到不断累积。

第三，公司是同时掌握铝合金件压铸、锻造和挤压三大工艺的企业，技术储备丰富，具备一定的竞争优势。公司产品能够覆盖汽车传动、控制、悬挂和电池等多个系统，能够自主进行原材料研发和模具开发设计。

此外，公司近年开发超大尺寸结构件，以适用于混动一体压铸电池盒以及电驱动总成，开发机械性能改性材料以增加高屈服强度及高延伸率零部件的应用场景，产品具备一定市场前瞻性。此外，公司技术研发延伸至储能领域且已实现批量供货，使得公司保持一定的技术优势地位。

产能有序扩张

旭升集团的愿景是成为全球新能源轻量化领域的领跑者，致力于为全球新能源领域的客户提供最优的技术解决方案、最可靠的产品及最卓越的服务。近年来，公司业务的有序发展得益于早期在新能源汽车领域的深度布局和近年来的高度聚焦。

旭升集团本次募集资金投资项目主要投向新能源汽车领域的精密铝合金零部件产能，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，与公司主营业务紧密相关，是对公司产能的重要扩充。

根据公告，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过280,000.00万元(含280,000.00万元)，扣除发行费用后将用于以下项目：

其中，新能源汽车动力总成项目实施主体为旭升汽车精密技术(湖州)有限公司，是公司之全资子公司。本项目总投资136,601.36万元，拟通过新建厂房及生产线的方式新增电池系统壳体总成50万套、电控系统结构件146万套、控制系统结构件100万套。

轻量化汽车关键零部件项目实施主体是宁波旭升集团股份有限公司。本项目总投资69,653.01万元，拟通过新建厂房及精密机加工生产线的方式新增传动系统结构件130万套、电控系统壳体总成60万套和电池系统结构件25万套。

汽车轻量化结构件绿色制造项目实施主体是宁波旭升集团股份有限公司。本项目总投资34,706.26万元，拟通过新增设备的方式新增传动系统结构件80万套和轻量化车身结构件70万套。

随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在汽车轻量化领域的业务规模将得到进一步提升，在新能源汽车领域的布局得到深化，市场竞争力得到进一步加强，行业地位得到进一步提升。

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