5月6日，A股市场迎来了五月开门红。盘面上，地产链个股表现强势，其中南国置业5连板，华远地产、阳光股份、新大正等纷纷涨停。
消息面上，“五一”期间，房地产行业利好接连不断。继深圳宣布鼓励商品住房“以旧换新”之后，5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海发起商品住房“以旧换新”活动。此外，赶在“五一”放假前的最后一个工作日，北京、天津也宣布优化住房限购政策，引发市场广泛关注。
盘后，地产链又迎来重磅政策，事关“城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等”：
5月6日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅发布关于开展城市更新示范工作的通知。自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，重点支持城市基础设施更新改造。包括开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作。
展望后市，财信证券表示，目前房地产市场相关政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间。随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。
在细分方向上，浙商证券、国信证券等纷纷给出了关注标的，具体如下所示。
浙商证券：可重点关注受益于地下管网建设产业链相关的上市公司
浙商证券表示，2024年或将迎来地下管网更新改造新的十年周期，每年10万公里以上的管网改造能够为塑料管道行业带来新的增量。可重点关注受益于地下管网建设产业链相关的上市公司，包括建设初期的测量类公司、中期管材类供应商以及后期提供智能化管理的公司。相关标的总结如下：
民生证券：环保设备及运营类企业或将迎来新的发展机遇
民生证券近日研报称，住建部近日印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。以大规模设备更新为契机，补齐市政基础设施设备短板，实现降本增效，环保设备及运营类企业或将迎来新的发展机遇。谨慎推荐固废板块玉禾田、永兴股份、瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、高能环境，建议关注盈峰环境、宇通重工、福龙马；谨慎推荐水务板块复洁环保、联合水务。
国信证券：老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元
国信证券此前研报称，城中村改造和旧城改造与棚改货币化有所区别，注重渐进式改造和微更新，避免大拆大建。老旧小区改造项目兼具公益性和一定程度的盈利性，是当前“钱等项目”矛盾突出，基建投资持续增长压力较大情况下，最具必要性和可行性的投资领域之一。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元，对应可分别带动规划设计和建筑检测20-40亿元的市场空间。建议优先关注超大城市的规划设计和建筑检测标的：建科院、华建集团、上海建科。
天风证券：城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间
天风证券研报认为，房地产行业2024年供需两端政策将延续宽松基调，融资支持下供给侧出清基本结束，需求端政策刺激或引导基本面企稳修复，行业存在短期供需关系再平衡机会，同时城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间。关注三条主线：
1、优质龙头市占率提升，或率先受益于行业边际改善。重点推荐：中国海外发展、招商蛇口、保利发展，建议关注：华润置地、越秀地产。
2、代建逆周期获益，城中村保障房发力提供增量。建议关注：越秀地产、城建发展、中华企业、天健集团等。
3、独立性被动提升，物企估值弹性良好。重点推荐：保利物业、招商积余，建议关注：中海物业、万物云等。
声明：本文章内容为公开市场资料整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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