5月6日,三花智控获华安证券买入评级,近一个月三花智控获得7份研报关注。
研报预计,2024年第一季度,三花智控将实现营收64.4亿元,同比增长13.4%;归母净利润为6.48亿元,同比增长7.73%;销售毛利率为27.05%;销售净利率为10.03%。2023年,其实现的营收达到245.58亿元,同比增长15.04%。研报认为,各业务板块收入低于预期,是主要受下游客户销量不达预期影响,规模效应提升、人民币贬值以及海运费下降导致公司毛利率上升。但是,汽车零部件业务及公司机器人业务有望在2024年实现30%的增长。
风险提示:汽零业务增长不及预期,行业竞争加剧,海运运费大幅波动,原材料价格大幅波动,地缘政治风险。
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