4月29日晚，A股AI服务器代表性企业工业富联(601138)披露，2024年第一季度，工业富联共实现营收1186.88亿元，同比增长12.09%，净利润41.85亿元，同比增长33.77%，基本每股收益0.21元，同比增长31.25%。
对此，工业富联表示，2024年第一季度，在复杂多变的宏观经济以及行业背景下，公司与全球顶尖客户携手，在生成式AI端持续发力。报告期内，公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长。此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。另外，第一季度，公司通用服务器较去年同期实现双位数比率增长，同时实现个位数比率环比增长。
“AI服务器成长迅速，产品结构优化，带动净利润上升。”工业富联在一季报中表示。
据了解，工业富联云计算业务主要生产服务器、存储设备及相关高精密机构件等云服务设备产品。相比传统服务器，AI服务器一般采用异构形式，在CPU的基础上叠加AI加速芯片提升计算能力，其制造难度增加，价值量更高。
2023年，工业富联通信及移动网络设备、云计算、工业互联网业务营收占比分别为58.57%、40.79%、0.35%。
“2023年公司AI服务器营收和利润表现突出，随着全球AI服务器需求的汹涌而至，公司在AI服务器市场份额上实现显著增长，有效推动了营业收入、利润及盈利能力的提升。”工业富联在2023年年报中表示。
如今随着一季报出炉，对比可见，今年第一季度，工业富联AI服务器业务继续呈现快速发展态势，并带动了其所在整个云计算板块营收、净利润提升，以及工业富联产品结构优化和盈利能力提升。
从产业链环节来看，AI服务器产业链上游主要为计算芯片、存储等核心部件与PCB、散热等配套模块供应商，中游主要包括主板集成商和服务器厂商，下游则为国内外互联网巨头及电信运营商与政企客户。据工业富联年报，该公司涉足AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。
另据记者了解，当前，工业富联的AI服务器客户包括英伟达、微软、谷歌、亚马逊等全球互联网巨头，产业链先发优势显著。其中，工业富联与英伟达的合作便采用ODM、JDM（产品设计模式）模式，这两种合作模式相较OEM代工模式，毛利率更高。
市场份额方面，目前，在传统云计算服务器领域，工业富联出货量常年居世界第一，在ODM（原始设计制造商）厂商中的市占率超过四成，但在AI服务器领域，品牌服务商浪潮信息则为行业龙头，2021年市占率超20%。
值得一提的是，前不久，工业富联母公司鸿海精密工业董事长刘扬伟在财报电话会上表示，AI服务器将成为其未来成长的主要动能之一，市场份额目标是40%。
集邦咨询数据显示，2023年，全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%。IDC预测，全球生成式AI市场规模预计从2023年的150亿美元增长到2029年的1300亿美元，年复合增长率超过50%。
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