今日早盘,通信、电子、计算机等TMT板块大幅回调,通信行业领跌申万31个一级行业。主流ETF中,云计算50ETF(516630)深度回调,一度跌超4%,现跌超1%。新易盛、中际旭创双双跌超7%,润泽科技、奥飞数据、网宿科技等跟跌,中科曙光跌超4%。
中信建投认为,长期来看,AI大模型的“规模效应”仍在持续,推理端的需求则更具爆发性,算力硬件短期供需状况的波动受到多种因素影响,并不能直接解读为需求将持续放缓或下降,下周开始北美云厂商将陆续公布一季度财报,建议关注其对于AI算力基础设施资本开支的相关指引。同时,目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标,建议关注国产算力产业链。
中泰证券认为,国内AI大模型迭代加速,背后的核心支撑为AI算力,随着算力竞赛开启,AI服务器相关需求旺盛;国产算力建设需求饱满,国产AI服务器订单具有高确定性。建议关注华为系AI服务器及芯片相关标的神州数码、软通动力、烽火通信、拓维信息等;中科院系AI服务器及芯片相关标的海光信息、中科曙光、寒武纪等。
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