中航证券助力中航国际实业首次公开发行十年期科创类公司债|国际实业_新浪财经

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4月10日，由中航证券牵头承销发行的“中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”成功簿记发行，发行规模15亿元，票面利率2.90%，债券期限10年，全场倍数1.65倍。

中航国际实业作为中航国际在深圳的战略发展与控股运营平台，是深化央企改革和坚定市场化发展道路的代表主体。本次债券成功发行10年期品种，将进一步巩固和加强中航国际实业的融资能力建设，优化和推升发行人的资本结构。同时，本次债券的发行，也体现了中航国际实业和中航证券继续携手，在服务国家科技创新战略，引导资本市场金融资源向科技创新实体经济领域聚集的努力投入。

中航国际实业是中航证券长期服务航空工业集团体系内的重要客户，为确保此次发行的顺利进行，中航证券积极推动债券前期申报、制定发行计划及市场询价等工作。在项目过程中，中航证券根据发行计划持续推进报审进度，并密切沟通保险、基金、券商等非银机构的信用入库；组织发行人与各机构开展路演，加深投资者对发行人的了解。最终，共有54家投资人参与报价，12家投资人最终获配，且在3年和10年两品种互拨下，认购量支持全部选择发行10年期品种，助力发行人实现了首次发行长期限债券的目标，也证明了资本市场对航空工业下优势业务板块的高度认可。

未来，中航证券将继续围绕国家创新驱动发展战略，为科技发展提供金融支持，发挥专业服务优势助力企业更好地拓宽融资通道，提质增效，增强实体经济资产活力，服务科技、资本与实体经济高水平循环。

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