2024 年2 月快递业务量数据。快递行业:2024 年2 月,全国快递企业实现业务量85.6 亿件,同比下滑15.6%。受春节错期影响,2 月快递业务量同比增速下滑。2024 年1-2 月,全国快递企业实现业务量232.6 亿件,同比增长28.5%。
四家上市快递公司:2024 年2 月,顺丰、韵达、圆通、申通分别实现快递业务量/业务量同比增速为:7.78 亿件/-1.14%(同比变动不含丰网)、10.65 亿件/-22.88%、12.41 亿件/-20.43%、10.40 亿件/-15.36%。2024 年1-2 月,顺丰、韵达、圆通、申通分别实现快递业务量/业务量同比增速为:19.25 亿件/+4.85%、30.22 亿件/+27.03%、33.92 亿件/+26.57%、28.50 亿件/+40.05%。2024 年1-2月,申通业务量增速高于行业水平,而圆通及韵达业务量增速不及行业水平。
2024 年2 月快递公司市占率情况。2024 年2 月,顺丰、韵达、圆通、申通市占率分别达到9.09%、12.44%、14.50%和12.15%。较23Q4 相比,四家快递公司的市占率变动分别为+0.73、-1.90、-1.39、-1.17 个百分点。
2024 年2 月收入及单票数据。快递行业:2 月实现业务收入759.7 亿元,同比下滑12.9%;实现单票收入8.88 元,同比下滑4.12%,环比增长0.52 元。四家上市快递公司:顺丰、韵达、圆通、申通分别实现单票收入/同比增速为:16.28元/-3.88%(同比变动不含丰网)、2.29 元/-11.92%、2.53 元/-0.09%和2.25 元/-7.02%。
投资建议。短期我们建议关注圆通速递,中长期我们建议关注经营情况逐季度改善、品牌壁垒逐步增强的顺丰控股。
风险提示。价格战卷土重来、电商件增速放缓、人力成本大幅增加、油价波动。
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