11 月上证综指上涨0.4%，SW 医药生物指数上涨2.9%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第4 名。生物医药板块相对大盘表现较好，其中表现最好的细分板块是中药（+8.5%）、医疗器械（+6.6%）、医药商业（+6.2%）、生物制品（+6.2%）。个股涨幅前三为国新健康（+36.88%）、特一药业（+30.86%）、联环药业（+30.51%）；个股跌幅前三为海特生物（-25.14%）、普利制药（-21.65%）、翰宇药业（-13.36%）（剔除上市1 个月内个股、ST 个股）。截至2023 年11 月底，医药板块PE（TTM）为28.33 倍（剔除负值），相对于全部A 股的溢价率108.17%。
海通医药11 月组合跑赢医药指数1.1pct。2023 年11 月组合：心脉医疗、新产业、药明康德（维权）、泰格医药、恒瑞医药、智飞生物、爱尔眼科、三星医疗、健之佳、天坛生物、百克生物（排名不分先后）。海通医药11 月组合平均上涨3.3%，同期全指医药上涨2.2%，组合跑赢医药指数1.1pct，其中三星医疗（+19.5%）、健之佳（+17.8%）、天坛生物（+11.0%）表现较好。
海通医药2023 年12 月组合（排名不分先后）：迈瑞医疗、新产业、智飞生物、药明康德、泰格医药、爱尔眼科、益丰药房、天坛生物、康华生物、恒瑞医药。
建议关注港股：中国生物制药、康哲药业、康诺亚、科伦博泰、方达控股、海吉亚、固生堂、药明生物、石药集团。
风险提示：政策推进不达预期，估值波动的风险，行业集采的风险，行业竞争加剧的风险。
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