行业要闻及简评:1)国家数据局将加快推进数据基础设施的建设工作,我国数据要素市场将加快发展。11月23日,第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛在浙江杭州举行,国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席会议并致辞。国家数据局正在推进数据要素市场化配置改革系列重点工作。数据基础设施是数据要素发展的基石,国家数据局将加快推进数据基础设施的建设工作,我国数据基础设施的建设将进入快车道,我国数据要素市场将加快发展。2)“5G+工业互联网”先导区试点建设启动,将赋能我国工业互联网产业发展。11月23日,工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)》(以下简称《工作规则》)、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》(以下简称《建设指南》)。“5G+工业互联网”先导区试点建设启动。《工作规则》、《建设指南》推动产融合作将指导各地积极有序开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设。先导区试点将促进“5G+工业互联网”规模化发展。《建设指南》的发布推动产融合作,吸引更多的资本投入、更多的企业参与到“5G+工业互联网”领域的建设当中,将赋能我国工业互联网产业发展,推进新型工业化进程。
重点公司公告:1)神州数码发布关于子公司签署日常经营合同的自愿性公告。2)超图软件公告2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。3)航天宏图发布关于恢复军队采购网采购活动的提示性公告。4)朗玛信息发布关于“39AI全科医生”大模型备案通过的公告。
一周行情回顾:本周,计算机行业指数下跌3.65%,沪深300指数下跌0.84%,前者跑输后者2.81pct。截至本周最后一个交易日,计算机行业市盈率为47.2倍。计算机行业344只A股成分股中,50只股价上涨,287只下跌,7只持续停牌。
投资建议:综合近期以来计算机行业政策、市场与技术等方面的表现,我们看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面:强烈推荐启明星辰;推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公;建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。
风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。
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