杉杉股份 公布了1-3Q23业绩,营业收入为147.09亿元(同比下降7.14%),归母净利润为12.02亿元(同比下降45.58%),扣非净利润为6.63亿元(同比下降66.24%)。业绩下滑主要来自于权益法核算的巴斯夫杉杉净利润同比下滑明显,以及负极和 偏光片 业务的下游需求走弱,产品价格下跌,盈利有所下滑。此外,公司积极布局海外项目,投资建设芬兰年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,拟收购LG化学先进偏光片业务,提升O LED 偏光片国产化能力。公司未来表现值得期待。目前股价对应2023/2024年市盈率分别为13.4/11.2x,维持跑赢行业评级与目标价16元/股,对应2023/2024年市盈率分别为15.4/12.8x,上行空间达14.3%。投资者需注意下游需求不及预期,产品竞争加剧的风险。
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