锡业股份获西南证券买入评级，目标价17.04元|锡业股份_新浪财经

11月7日，锡业股份（维权）获西南证券买入评级，近一个月锡业股份获得4份研报关注。

研报预计未来三年归母净利润复合增长率为27.9%，实现EPS分别为0.99元/1.42元/1.71元，对应PE分别为14/10/8X。随着下游消费电子行业持续复苏，公司作为龙头标的将充分受益，给予2024年12倍PE，目标价17.04元。研报认为，全产业链锡业龙头，产品齐全，锡金属国内市场占有率47.8%，全球市场占有率为22.5%，未来有望进一步提升。公司锡精矿自给率31%，原料供应稳定，锡冶炼产能8万吨/年，位居全球第一。未来锡供应刚性，下游消费电子行业逐步复苏，根据我们测算23-25年锡供需缺口分别为1.1/1.6/2.1万吨，供需缺口持续扩大有望推动锡价进入上行周期，公司充分受益。

风险提示：宏观经济下行风险，下游需求复苏或不及预期，缅甸复产超预期风险，锡价或大幅下跌等风险。

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