11月1日,开润股份获东吴证券增持评级,近一个月开润股份获得3份研报关注。
研报预计2023年前三季度营收22.83亿元,同比增长5.72%,归母净利润1.21亿元,同比增长73.5%,扣非净利1.38亿元,同比增长188.6%。研报认为,公司为国内箱包龙头,22年2B客户拓展顺利拉动整体收入端实现较好增长,利润端受2B盈利能力下滑、2C&非主业项目亏损等因素出现大幅回落。23年2B业务龙头地位稳固,目前核心客户箱包类产品去库接近尾声、订单已逐步回升、未来有望恢复双位数增长,2C受益于国内出行旅游场景恢复、同比有望维持高速增长。维持23年1.5亿元归母净利预测、上调24-25年归母净利润预测由1.8/2.2至2.2/2.8亿元。
风险提示:外需疲软、大客户订单波动、汇率波动等。
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