味知香获华福证券持有评级，12个月目标价为38元_新浪财经

11月1日，味知香获华福证券持有评级，近一个月味知香获得3份研报关注。

研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.41亿元、1.74亿元和2.10亿元。2023年Q1-Q3，公司实现营业收入6.19亿元，同比增长1.92%。23年Q1-Q3公司毛利率为26.16%，同比+1.96pcts。新的年产5万吨发酵调理食品项目已投产，产能将逐步释放。研报给予公司2024年的30倍市盈率，对应目标价为38元，下调评级，给予“持有”评级。研报认为，考虑到公司线下门店和批发渠道销售不及预期、新工厂产能释放费用增加，公司新的年产5千吨的食品用发酵菌液项目已处试生产阶段，可以解决公司产能瓶颈的问题，在优化产品口感的同时提升产品质量，为后续提高产品供货能力和稳定性提供保证。

风险提示：开店不及预期；原材料价格大幅上涨；市场竞争加剧；食品安全风险；业绩不达预期对估值溢价的负面影响风险。

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