11月1日,火星人获天风证券买入评级,近一个月火星人获得3份研报关注。
研报预计公司23/24年归母净利润分别为3.2/3.7/4.3亿元(前值3.6/4.6/5.6亿元,因Q3收入端表现平淡,下调23-25年收入预期,故带动业绩下调)。研报认为,前期地产数据疲软背景下,今年以来集成灶赛道表现较平淡,但考虑到近期城中村改造、认房不认贷等相关表述密集出台,地产政策落地或更利于厨电需求释放。火星人作为行业龙头,已构筑起线上、线下双轮驱动的领先模式,同时持续扩张KA、家装等新兴流量入口,并打造集成洗碗机第二增长曲线,后续有望伴随行业需求改善重回增长通道。
风险提示:原材料价格上涨的风险;房地产市场波动的风险;市场竞争加剧的风险;集成灶、橱柜、集成水槽等品类需求不及预期的风险。
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