11月1日,安科瑞获华福证券持有评级,近一个月安科瑞获得3份研报关注。
研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.36、3.39、4.60亿元,对应PE分别为26、18、13倍。考虑到公司今年以来持续加大了对研发、销售等方面的投入金额,但高毛利的EMS2.0和3.0平台还需一定时间才能够实现推广并在业绩中完全体现,华福证券略微下调公司估值,给予2023年28倍PE(原值为35倍),对应目标价30.73元。研报认为,安科瑞为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案,在能耗双控、工商业用电提升的背景下,微电网渗透率有望快速提升。考虑到公司EMS2.0产品加速推进,且EMS3.0产品持续完善,均有望支撑公司盈利能力。
风险提示:未来业绩增长不及预期对估值溢价可能造成负面影响的风险;政策不及预期的风险;产能提升不及预期的风险;研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
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