11月1日,亚玛顿获天风证券买入评级,近一个月亚玛顿获得3份研报关注。
研报预计公司23-25年归母净利润1.2/1.8/2.4亿元。研报认为,亚玛顿在光伏玻璃深加工领域深耕多年,形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。公司是国内同行业中率先开发厚度为1.6mm超薄光伏玻璃的公司,通过了核心客户认证,并已批量向客户供应相关产品。公司23年上半年1.6mm超薄光伏玻璃的销量大幅增加,在同质化竞争日趋激烈的当下,公司的差异化竞争优势凸显,进一步巩固了公司在行业和市场中的领先地位。公司在辽宁本溪,河北石家庄成立控股子公司新建1.6mm深加工产线。23年末,公司光伏玻璃产能预计可达1.8亿至1.9亿㎡/年,明年光伏玻璃产能预计将达到2.3亿㎡/年。
风险提示:光伏装机不及预期、原材料涨价超预期、合约为框架性协议存在不确定性。
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