事件：公司发布业绩预增公告，23年1-9月，收入预计为4.1-5.0亿元、同增20%-47%，相较21年同期增长15.1%-40.3%；归母净利润预计为1.5-1.8亿元、同增54%-86%，相较21年同期增长32.9%-60.4%。扣非归母预计为1.4-1.7亿元、同增64%-100%。
23Q3，收入预计为1.2-2.1亿元，归母净利润预计为0.4-0.7亿元。
点评：
大客户战略成果显著。报告期内公司与郎酒、 今世缘 、名创优品、今麦郎、 纳思达 、创新金属、波司登等行业、区域龙头达成合作，大客户战略成果显著，驱动业绩高增。
品牌影响力、人才质量不断提升。自上市以来品牌影响力持续提升，大客户订单获取能力凸显，有望进一步提升品牌影响力，形成正向循环。
此外，人才梯队建设卓有成效，形成了精选人才和培育人才的高质量体系，有望进一步提升客户满意度。
投资建议：23年前三季度业绩增长靓丽，并超过历史最高水平(21年同期)。大客户战略成效显著，带动订单稳步增长。我们维持2023-25年EPS为1.72/2.26/2.96元，当前股价对应PE为23x/18x/14x，维持“买入”评级。
风险提示：招生人数不达预期，造成公司收入和利润不达预期；宏观经济下行的风险；关键业务人员流动的风险。
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