本周行情回顾:上周(20230904-20230908)沪深300 下跌0.78%,社会服务行业指数上涨0.40%,行业跑赢沪深300 指数1.18 个百分点,在申万31 个一级行业中排名第10。子板块方面,上周社会服务行业各子板块(申万二级行业)涨跌幅由高到低分别为:酒店餐饮(+2.45%)、旅游及景区(+2.11%)、专业服务(-1.07%)、教育(-1.25%)、体育Ⅱ(-2.90%)。本周个股涨幅前五名分别为:曲江文旅、钢研纳克、君亭酒店、科锐国际、西安旅游;跌幅前五名分别为:实朴检测、开元教育、零点有数、力盛体育、米奥会展。
行业动态:根据中国演出行业协会9 月4 日发布数据,2023 年暑期全国演出市场(不含娱乐场所演出)场次11.02 万场,较去年同期增长301.53%。去哪儿数据显示,从提前预订情况来看,今年国庆节机票预售进度已超过‘五一’和端午节。根据海口海关统计,暑假期间(7 月1 日-8 月31 日),三亚4 家离岛免税商店销售免税品总金额38.4 亿元,同比增长3.5%;59.4 万人次购物,同比增长40.1%。
本周主要观点及投资建议:重点看好业绩兑现能力强,受假期出行催化的相关公司:头部酒店集团凭借强大的品牌力和组织管理能力加速扩张,进一步提升市场份额,关注锦江酒店、首旅酒店;平民消费崛起,传统景区通过内容创新、直播引流、文创产品等方式探寻成长新机遇,相关标的包括峨眉山A、九华旅游、曲江文旅、黄山旅游、宋城演艺、天目湖、中青旅、长白山等。出入境旅游供给加速修复,下半年出入境游复苏有望提速,可关注出境游龙头众信旅游。
风险提示:商旅出行需求复苏不及预期的风险;项目拓展不及预期风险;政策落地与执行效果不及预期风险;自然灾害风险。
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