本周行情回顾:上周(20230814-20230818)沪深300下跌2.11%,社会服务行业指数下跌2.62%,行业跑输沪深300指数 0.51个百分点,在申万31个一级行业中排名第23;子板块方面,上周社会服务行业名子板块(申万二级行业)涨跌幅由高到低分别为:专业服务(-1.01%)、教育(-1.22%)、体育(-3.35%)、酒店餐饮(-3.84%)、旅游及景区(-4.61%);本周个股涨幅前五名分别为:实朴检测、*ST豆神、零点有数、*ST三盛(维权)、西高院;跌幅前五名分别为:国缆检测、曲江文旅、西安饮食、众信旅游、西安旅游。
行业动态:第三批出境团队游目的地放开,与中秋国庆连休共振;大陆酒店景气度环比提升,RevPAR创2023年度新高:《“十四五”旅游业发展规划》提出,“开发数字化体验产品,发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务”“推动智能旅游公共服务、旅游市场治理‘智慧大脑’、交互式沉浸式旅游演艺等技术研发与应用示范”。
本周主要观点及投资建议:重点看好业绩兑现能力强,受暑期等假期出行催化的景区演艺行业相关公司:头部酒店集团凭借强大的品牌力和组织管理能力加速扩张,进一步提升市场份额,关注行业上行周期受益标的锦江酒店、首旅酒店:平民消费崛起,传统景区通过内容创新、直播引流、文创产品等方式探寻成长新机遇,寺庙游的兴起也给部分景区带来了空前的热度,相关标的包括峨眉山A、九华旅游、曲江文旅、黄山旅游、宋城演艺、天目湖、中青旅、长白山等。出入境旅游供给加速修复,下半年出入境游复苏有望提速,可关注出境游龙头众信旅游。
风险提示:商旅出行需求复苏不及预期的风险;项目拓展不及预期风险;政策落地与执行效果不及预期风险:自然灾害风险。
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