投资要点
新能源汽车：本周，据工信部消息，2023H1全国锂电池产量400GWh+，同比增长43%+；其中，储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。比亚迪7月销量约26.2万辆，同比增加61.3%，今年累积销量约151.8万辆，同比增加87.63%。地上铁新能源车服网络与宁德时代、国银金租在福建宁德完成战略合作协议签署，宁德时代将为地上铁提供电池保供不低于10GWh。据道森股份控股子公司洪田科技官方公众号，洪田科技研发的“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”顺利通过客户测试验证，并正式签订首批订单合同，合同金额约为7000万元人民币。在2023高工光伏新型储能大会上，楚能新能源表示从现在开始到今年年底，楚能新能源的电芯含税价格不超过0.57元/Wh，不含税价0.5元/Wh，并不受上游资源的波动。亿纬锂能发布2023半年度业绩预告，2023H1实现归母净利润20.39-22.42亿元，同比增长50%-65%，扣非归母净利润11.94-13.13亿元，同比增长0%-10%。鉴于碳酸锂价格有起稳态势，锂电行业排产有望逐步向好，叠加行业估值已处于历史低位，我们认为锂电行业有望迎来一定的估值修复，建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、振华新材、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：尚太科技、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等；复合箔材相关标的：英联股份、宝明科技、骄成超声等。
新能源发电：光伏方面，根据InfoLink Consulting数据，本周上游价格成功反弹，与下游走势分化，硅料致密料价格陆续回升至64-71元/kg，预计在三季度组件端排产趋于乐观增长的情况下，硅料环节主流价格仍然有反弹和利润修复空间，预计短期内组件涨价成功落地机率有限。根据InfoLink中国海关数据，2023上半年总共累积出口106.1 GW，相较去年同期的78.7 GW增加35%，显示上半年海外市场出现高速增长。8月4日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司关于2023年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知发布。通知指出，2023年可再生能源电力消纳责任权重为约束性指标，各省（自治区、直辖市）按此进行考核评估；2024年权重为预期性指标，各省（自治区、直辖市）按此开展项目储备。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份（维权）、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，8月3日国家发布通知，规定绿色电力证书为可再生能源电量唯一凭证。广西2023年第二批新能源项目方案，共有138个项目，装机容量约1672万千瓦，包括109个陆上风电和29个集中式光伏发电项目。建议关注：东方电缆、泰胜风能、大金重工、金雷股份、禾望电气、中际联合、三一重能。
储能与电力设备：近日江苏省公布22个光伏发电项目，总规模2567.4MW，配备储能约253.14MW。山东省推动新能源汽车下乡，增长10%以上销量，建设45万台充电桩，支持企业增产新车型，降低购车门槛。建议关注：炬华科技、国能日新、四方股份、双杰电气、金冠电气、金冠股份。
风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期，行业竞争加剧等风险。
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