本周核心观点:2023年6月第1周,进入上半年销售冲刺节点,新房环比回升、二手房回落。30城新房成交回升至344.40万平,为4月末第17周(366万平)以来最高水平,环比/同比增速分别升至11.82%、28.62%。其中一二线城市环比明显回升。15城二手房成交193.81万平,环比回落8.65%,同比增速保持在58.78%,一二线城市均环比回落。供地方面,5月29日,天津6宗宅地集中出让,最终5宗溢价、1宗底价成交,收金112.8亿,平均溢价率16.94%。中交地产、中国金茂、天津城投与龙湖集团均有收获。5月30日长沙二批次出让3宗地块,最终1宗触顶摇号、2宗底价,收金63.11亿元。平均溢价率3%。招商蛇口、华润置地各竞得一宗地块。北京6月1日首场供地出让的4宗地块中,3宗触顶摇号、1宗底价成交,收金95.2亿元,平均溢价率10%。中国海外发展、招商蛇口、中能建与福建雄旺各落一子。
重点政策解读:5月31日,南京市公安局网站发布关于《南京市人才落户实施办法(修订稿)》公开征求意见的公告,其中提到,正在缴纳南京市城镇职工社会保险并且年龄不超过35周岁的大专学历毕业生,也可在南京市落户。同日发布关于《南京市关于江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳六区落户政策实施办法(修订稿)》公开征求意见的公告,将较为宽松的南京四区落户政策拓展至六区。今年以来,多个热点城市相继放宽落户政策。1月郑州试行以经常居住地登记户口制度,落户不受社保缴费年限和居住年限的限制。4月,杭州发布落户新政,已在杭州市区落实就业单位的35周岁以下大专学历毕业生,可在市区办理落户。我们认为,包括南京在内的重点城市放宽落户限制,有助于鼓励人口流入并推动当地经济发展。需求端政策发力,也有助于促进当地房地产市场平稳复苏。
一周行情回顾:本周(2023/05/29-2023/06/04)申万房地产指数上涨2.65%,跑赢上证综指2.10pct,在各类板块中位列第5/31,恒生地产建筑业指数上涨0.68%,跑输恒生综指0.33pct。本周涨幅前3的地产公司分别为:*ST新联(28.23%)、合景泰富集团(19.35%)、万通发展(19.06%);本周跌幅前3的地产公司分别为:ST阳光城(-22.95%)、ST粤泰(维权)(-22.41%)、ST泰禾(-21.82%)。本周恒生物业服务及管理板块上涨3.05%,跑赢恒生综指2.04pct,在各类板块中位列第3/13。本周涨幅前3的物业公司分别为:合景悠活(11.39%)、时代邻里(10.99%)、融创服务(10.66%);本周跌幅前3的物业公司分别为:弘阳服务(-16.17%)、国锐地产(-4.12%)、越秀服务(-2.57%)。
地产市场监测:本周(2023/05/27-2023/06/02)30个大中城新房成交面积344.40万平方米,同比上升28.62%,环比上升11.82%。15城二手房成交面积193.81万平方米,同比上升58.78%,环比下降8.65%。监测16个重点城市库存面积18278.39万平方米,环比上升0.01%,去化周期87.01周,较上周延长1.24周。上周(2023/05/22-2023/05/28)100大中城市土地供应建面3111.35万平方米,同比下降48.67%,环比上升44.97%;土地成交建面2311.06万平方米,同比下降20.84%,环比下降35.12%;供需比上升为1.35,溢价率为5.40%。
房企融资情况:本周(2023/05/27-2023/06/02)房企境内新发债总额为75.50亿元,同比下降61.55%,环比下降52.77%;债务总偿还量为86.62亿元,同比上升45.04%,环比上升2.45%;净融资额-11.12亿元。
风险因素:政策风险:政策放松进度不及预期。市场风险:地产行业市场恢复不及预期,行业资金压力缓解不及预期
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