据同壁财经2023年2月14日讯,午后盘中,NMN概念股持续活跃,而数字经济概念走弱。截止发稿,中证1000指数ETF(159633)跌幅0.09%,成交总额持续放大至6.44亿,成分股浙江美大、宁夏建材、金达威、公元股份涨停封板,中航电测涨超14%,五洲特纸、东方电子冲击涨停, 雄韬股份、广州酒家、北方铜业等个股走高。年初至今涨幅11.96%,5日涨幅1.65%,10日涨幅3.39%。
国泰君安认为,在新逻辑出现之前,中小市值更优。在短时间尺度和新的破局路标(政策或盈利)出现之前,交易的边际对市场的影响力要大于预期的边际。春节至两会处于政策、业绩、数据空窗期,正是一个较为有利的股票交易窗口,交易阻力相对较好的方向在中小市值股票。从历史上看,在宏观风险较小的预期下,往往会出现风险偏好上升的主题行情。2010-2022年的春节至两会期间,主要宽基指数大概率上涨,其中以国证2000、中证1000为代表的中小盘弹性更大,股票风格成长>周期>消费,这是市场的肌肉记忆。同时考虑现阶段的特点,北上资金净流入的趋缓,公募基金的仓位处于高位(且居民部门的流入缓慢),这意味着风险偏好上升的主战场可能并不在大盘蓝筹股。
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