IPO打新观察：中荣股份超募近3亿元，国投瑞银网下报出53.53元/股最高价

　　10月10日，中荣股份披露了发行公告，确定创业板上市发行价26.28元/股，发行市盈率25.16倍，该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为15.46倍。

　　中荣股份保荐机构和主承销商为华林证券。网下询价期间，电子平台系统收到357家网下投资者管理的8408个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.5元/股-53.53元/股。

　　报价信息表显示，安信基金管理有限责任公司旗下管理的29只基金及资产管理计划报出13.5元/股最低价，国投瑞银基金管理有限公司旗下管理的36只基金及资产管理计划报出53.53元/股最高价。

　　据悉，1家网下投资者管理的16个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，报价被确认为无效报价。

　　经中荣股份和华林证券协商一致，将拟申购价格高于31.16元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为31.16元/股，申购数量小于1140万股，且申购时间同为 9月28日14:38:42:471的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除，以上共剔除104个配售对象。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为347家，配售对象为8288个。据统计，网下全部投资者报价中位数为26.4元/股；保险公司报价中位数最高，为27.45元/股；合格境外机构投资者资金报价中位数最低，为24.57元/股。

　　值得注意的是，按本次发行价格计算，中荣股份预计募资约为12.69亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为11.73亿元，而该公司原计划募资8.93亿元，超出募资需求约2.8亿元。

　　中荣股份成立于1990年，是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域，集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商。

　　2019-2021年及2022年上半年，中荣股份实现的营业收入分别为20.63亿元、21.77亿元、25.44亿元、11.34亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为1.75亿元、1.86亿元、2.12亿元、0.98亿元。该公司营收和归母净利润逐年增长。

　　据中荣股份此前披露的招股书，该公司存在主要客户依赖的风险。中荣股份的主要客户为日化、食品保健品、消费电子等快速消费品行业的企业。

　　2019年至2021年，中荣股份第一大客户为宝洁，公司向其销售金额分别为4.85亿元、4.76亿元和5.34亿元，占同期营业收入的比例分别为23.50%、 21.86%和21.01%。同时，该公司向前五大客户的销售金额分别为9.32亿元、9.69亿元、10.77亿元，占同期营业收入的比例分别为45.18%、44.51%和42.35%，占比相对较高。

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