搜于特可转债项目保荐质量不佳，国联证券旗下投行子公司再收监管警示函

　　发行人通过可转债融资后问题频发，华英证券再领罚单。

　　近期，江苏证监局披露一则监管函，直指华英证券在开展搜于特（002503.SZ）可转债项目过程中，存在三大问题：一是未按照证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。

　　二是未按规定督促发行人及时披露重大事项，未制定持续督导现场检查工作计划，也未督促发行人及时完成披露信息的更正或补充工作。

　　三是内部质量控制不完善，个别项目公告文件版本与内核审核版本不完全一致。

　　为此，江苏证监局对华英证券采取出具警示函的监管措施，要求其认真建立健全投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投行业务质量。

　　搜于特于2020年3月发行可转债，募资8亿元，华英证券从这一项目中获得承销保荐费896万元。据搜于特5月12日发布的保荐总结工作书，搜于特可谓“劣迹斑斑”，信披不准确、不及时、不完整。

　　具体而言，搜于特2020年业绩预告净利润与经审计净利润相比差异金额较大，且未及时对业绩预告作出修正；公司未及时披露公司发生重大损失的情况；未及时披露未能清偿到期重大债务的违约情况等；公司未能将已补流的募集资金按期归还至募集资金专用账户。因此，公司级多名董监高被监管机构处罚。

　　华英证券是国联证券（601456.SH）旗下专门开展投行业务的全资子公司。据其2021年报，公司2021年实现营收5.53亿元，首次突破5亿元大关，实现净利润7157.62万元，同比增长19.64%。公司全年完成股权业务12单，其中包括2单IPO项目，完成债券业务86单。

　　在搜于特项目之前，华英证券的投行业务质量已遭监管多次关注和处罚。

　　2021年2月26日，因华英证券存在撤回及被否申报IPO项目比例较高，投行执业质量不高，质控内核把关不严的问题，江苏证监局对华英证券出具了监管关注函。

　　2021年11月2日，山东证监局就华英证券作为龙力生物（龙力退，002604.SZ）IPO保荐机构，岳远斌和葛娟娟作为保荐代表人，存在违规行为，对华英证券及岳远斌、葛娟娟出具了警示函。

　　龙力生物曾为“生物燃料第一股”，2011年由华英证券保荐上市。2020年7月15日，因2017-2019年连续被审计机构出具了无法表示意见的报告，且净资产连续为负值，龙力生物被强制退市。

　　2021年1月27日，证监会对龙力生物及其董事长程少博等责任人下发《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。经查明，龙力生物的主要违法事实包括：财务造假，通过删除、修改、伪造大量会计凭证、相关单据等方式，虚增利润6.70亿元，擅自改变IPO募集资金的用途等。

　　2021年6月，龙力生物被15名投资者提起普通代表人诉讼，要求赔偿其因其虚假陈述行为造成的投资损失共计276.21万元，华英证券被要求承担连带赔偿责任。

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