原标题：午后军工急速拉升上演涨停潮！ 拉开高景气大周期序幕 下半年沿高附加值产业链配置 来源：同花顺综合
7月23日，午后军工板块强势拉升，截至发稿，江龙船艇触、长城军工、北摩高科等及涨停，晨曦航空、中国一重、新余国科、中航沈飞等纷纷迅速跟涨。
年初至今行情震荡，优质个股业绩亮眼支撑板块逐渐回暖，行业经历“过热-骤冷-回归理性”良性复苏。
目前已经发布业绩预增公告的37家上市公司(截至7月16号)净利润同比平均增幅163%，充分体现了前期扩产增效带来的收益已经落地，行业下游订单驱动因素明显，国防军工行业已经正式拉开高景气大周期序幕。
行业需求充分、企业产能加速落地，上下游企业充分兑现“十四五”开局高增长订单及需求，后期将以订单为驱动，业绩为兑现拉动白马股市值，首创证券预计2021下半年多家优质公司具备超预期上涨可能。
首创证券认为，经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于a股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，及时调仓配置优质标的。
首创证券建议沿着高景气度、高附加值产业链配置细分赛道行业龙头。
具体包括：
1)军用飞机制造产业链，关注航空发动机制造核心厂商、军用飞机中上游航空零部件制造产业龙头等；
2)与下游总装厂、主机厂、防务装备等高弹性高度相关的军用电子元器件公司，2021业绩复合增速有望超50%甚至更多，需求广泛面向航空产业、航天产业、电子信息化设备等多个细分领域，通过提升型号覆盖广度和市占率获得高速成长机会；
3)军工新材料，伴随着碳纤维及钛合金在新型飞机上占比不断提升，考虑到我国新型号放量及旧型号改装、以及国产化替代等多重利好因素，新材料行业位于制造产业链最上游，头部企业具备明显的先发优势，行业马太效应明显。
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