A股充电桩板块再度上行。
9月12日,A股主要股指开盘后明显上行,随后震荡回调。截至午间收盘,沪指微跌0.05%,深证成指跌0.08%,创业板指涨0.32%,中证2000、国证2000等跟踪中小盘的指数有所上涨。
板块上来看,计算机、电力设备两大科技行业上涨1%以上,环保、银行、通信行业表现较好,食品饮料、医药生物等行业小幅下跌。热门概念方面,海南自贸港概念再度走高,大涨3.38%,华为、数字政府、光伏玻璃概念涨幅居前,中药、锂电、黄金珠宝概念小幅下跌。
充电桩建设持续加速
9月12日,A股充电桩板块再度上行,概念指数盘中最高上涨1.15%,智光电气(5.860, 0.00, 0.00%)涨停,经纬辉开(9.220, 0.24, 2.67%)涨超11%,伊戈尔(18.010, 0.71, 4.10%)盘中一度涨近9%,午间收盘涨6.01%,金冠股份(4.170, 0.06, 1.46%)、森源电气(4.820, 0.08, 1.69%)(维权)、合康新能(4.980, 0.08, 1.63%)等涨幅居前。
消息面上,日前国家发展改革委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,通知中提到,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)项目规模,丰富车网互动应用场景。
具体来看,通知要求加强智能有序充电应用推广,制定完善充换电设施智能化相关技术要求,推动智能有序充电桩建设、替代或改造。推动建设智能有序充电试点社区,建立居住社区智能有序充电管理体系,在保障电网安全运行的基础上,有效提升个人智能桩接入能力。提升充换电场站互动能力,研究优化报装容量核定方法和并网运行规则,开展智能充换电场站接入容量优化提升试点。
我国充电桩建设持续加速,中国充电联盟数据显示,2024年8月比2024年7月公共充电桩增加5.4万台,最新达到326.3万台,同比增长43.6%。从2023年9月到2024年8月,月均新增公共充电桩约8.3万台。
西部证券(7.770, 0.01, 0.13%)研报认为,车桩比矛盾日益凸显,充电桩建设速度略低于新能源车销量增速。根据公安部及中汽协数据,截至2024年7月,中国新能源(2.490, -0.06, -2.35%)车保有量达2634万辆,公共车桩比达8.21,公共直流车桩比达18.41,从2024年以来均呈现上升趋势,充电桩建设速度相比存量市场有所放缓,车桩比矛盾日益凸显。随着下半年建设旺季到来,预计下半年充电桩整体建设速度有望加快。
多只概念股业绩高增
据证券时报·数据宝统计,A股中布局充电桩的概念股共有49只,早盘平均上涨0.41%。业绩上来看,随着充电桩建设速度加快,概念股盈利能力得到增强,上半年27只概念股归母净利润同比上升,中恒电气(13.240, 1.02, 8.35%)(维权)、合康新能、北巴传媒(4.280, 0.07, 1.66%)、特锐德(23.960, 0.70, 3.01%)(维权)增幅居前,均超过100%。
中恒电气近期在接受投资者调研活动中表示,公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一,也是国内充电桩设备主流厂家之一,产品端公司面向车端高压平台发展趋势继续重点发展超充产品,同时加强高效、高功率模块及液冷充电桩的研发;业务端,基于现有大客户业务积累和优势,继续深耕大客户业务。
估值上来看,充电桩板块今年以来持续回调,概念指数累计下跌23.28%,最新滚动市盈率为29.63倍,较2021年12月的60倍估值明显下降。金杯电工(9.890, 0.17, 1.75%)、万马股份(8.120, 0.06, 0.74%)、ST易事特(3.460, 0.03, 0.87%)(维权)最新估值较低,均不超过15倍。
金杯电工最新滚动市盈率为10.75倍,接近年内最低值。公司日前在投资者问答平台上表示,液冷超充是一种高功率快充技术,通过使用液体冷却系统来提供更高的充电功率和更快的充电速度,其对设备端耐高温等特性有更高的要求。公司拥有液冷超级充电电缆专利,并拥有相关生产设备及生产能力,正在为相关客户进行产品试制。
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