华泰联合证券保荐翔楼新材IPO项目质量评级B级 排队周期超一年半 资金超募82.54%

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：苏州翔楼新材料股份有限公司

　　简称：翔楼新材

　　代码：301160.SZ

　　IPO申报日期：2020年9月30日

　　上市日期：2022年6月6日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：金属制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰联合证券

　　保荐代表人：孙天驰、吴学孔

　　IPO承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　IPO律师：北京市金杜律师事务所

　　IPO审计机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　报告期各期新增客户相关合同履行情况披露不完整；发行人进入报告期后，营业收入、净利润、应收账款、固定资产等财务数据大幅增长的变化原因说明不充分；分析发行人的行业分类情况，是否属于黑色金属冶炼和压延加工业，以及是否属于创业板负面清单行业分析不充分。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 翔楼新材的上市周期是615

　　天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　翔楼新材承销保荐佣金率为6.08%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人华泰联合证券2022年度IPO承销项目平均佣金率5.66%。

　　（7）上市首日表现

　　首日涨幅63.24%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨41.03%。

　　（9）发行市盈率

　　翔楼新材的发行市盈率为29.91倍，行业均数25.33倍，公司高于行业18.08%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资3.23亿元，实际募资5.89亿元，超募比例为82.54%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业收入较上一年度同比增长14.00%，营业利润较上一年度同比增长19.25%，净利润较上一年度同比增长17.03%，归母净利润较上一年度同比增长17.03%，扣非归母净利润较上一年度同比增长16.01%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.26%。

　　（三）总得分情况

　　翔楼新材IPO项目总得分为80.5分，分类B级。 影响翔楼新材评分的负面因素是：公司信披质量待提高，上市周期较长，发行市盈率较高。这综合表明，公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑：公司观察