近日,个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作迎来新进展。9月5日,国家金融监督管理总局发布《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》,明确有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接,原则上于2023年底前完成各项工作。
与此同时,国内养老型FOF基金规模快速发展,Choice数据显示,截至9月11日,截至目前,养老目标FOF基金资产净值突破822.41亿元。
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快速发展的同时,基金管理人的基金业绩、管理规模明显分化。据每经记者报道,截至8月30日,仅有3只养老目标基金收益超过3%,另有10余只养老目标基金净值跌幅超6%。而从养老目标基金的半年报来看,今年上半年共有10只养老目标基金份额增长超1亿份。不过也有13只养老目标基金上半年的份额减少超过了3亿份。
值得注意的是,在业内众多养老FOF基金中,由基金经理孙博斐管理的产品——鹏华养老2035三年,业绩位列倒数,88只同类型产品中排名59。具体来看,鹏华养老2035三年,成立于2018年12月,截至2023年9月11日,成立以来累计收益率为19.95%,近三年收益率却为负数,近两年收益率为-15.80%,最大回撤20.69%。
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(数据来自wind,截止到2023.9.11)
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(数据来自wind,截止到2023.9.11)
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