国信证券保荐慧为智能IPO项目质量评级C级 上市首年业绩“变脸”

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市慧为智能科技股份有限公司

　　简称：慧为智能

　　股票代码：832876.BJ

　　IPO申报日期：2022年06月14日

　　上市日期：2022年11月09日

　　上市板块：北证

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国信证券

　　保荐代表人：贺玉龙,郑伟

　　IPO承销商： 国信证券

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联方、关联交易披露不完整；重大客户或供应商披露不充分；业务成长空间、技术竞争优势披露不充分；风险事项披露不到位；被问询“毛利率波动原因披露前后不一致”。

　　（2）监管处罚情况

　　慧为智能因员工股权激励违规，相关主体被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施；旗下子公司深圳新无界因违反法律规定而被当地安全生产监督管理局处以行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，慧为智能的上市周期是149天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于,不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　慧为智能承销保荐佣金率为9.97%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人国信证券2022年度IPO承销项目平均佣金率7.01%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　首日涨幅22.13%，没有大幅涨跌。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价跌21.70%。

　　（9）发行市盈率：不扣分 

　　慧为智能的发行市盈率为19.33倍，行业均数25.33倍，低于行业23%以上。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资1.61亿元，实际募资1.30亿元，实际募资金额缩水19.25%。

　　（11）上市后短期业绩表现 

      2022年，公司营业利润较上一年度同比下降18.48%。

　　（12）弃购比例与包销比例：不扣分

　　（三）总得分情况

　　慧为智能IPO项目总得分72分，分类C级。影响慧为智能评分的负面因素主要是：公司信披质量较差，受到口头警告与监管处罚，发行费用率较高，上市三个月表现较差，实际募资金额缩水，上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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责任编辑：公司观察