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连续5个交易日成交突破万亿！华为鸿蒙概念熄火，光伏板块掀涨停潮，下一步轮动到谁？
赵中昊
6月24日，沪深两市高开后走势再度分化。
上证指数微涨0.01%，报3566.65点。深证成指跌0.4%，创业板指和科创50受科技股调整跌幅略大，其中创业板指跌1.2%，报3279.16点，止步5连升；科创50跌1.92%。
芯片、华为鸿蒙概念集体回调，医药股大幅走低。光伏板块则受政策消息刺激全线爆发。两市成交连续5个交易日突破万亿，为2月以来首次。
来源：Wind
北向资金全天净买入30.97亿元，其中沪股通净买入26.02亿元，深股通净买入4.95亿元。
业内人士认为，三季度在半年报盈利高增背景下，投资者倾向于在中小、二三线标的中去挖掘有长期成长逻辑、赛道较好和管理改善的标的，风格偏中小、偏成长。而四季度后，风格将呈现大盘价值的特征。
科技股集体回调
概念板块方面，医美指数、华为HMS指数、CRO指数、华为鸿蒙指数等跌幅居前。
来源：Wind
个股方面，Wind数据显示，奥园美谷、数字认证、成都先导、传智教育等个股领跌。
来源：Wind
受政策消息面刺激，A股市场光伏相关概念板块延续上午走势。Wind数据显示，截至收盘，光伏屋顶指数以5.72%的涨幅领涨大市；光伏玻璃指数涨4.82%，涨幅居于次席。秀强股份（维权）、嘉寓股份、东方日升、拓日新能等个股纷纷上演涨停。
此外，化工板块24日表现不俗，东方盛虹连续涨停，市值逼近千亿；新乡化纤涨超6%。
价格趋势向上
次高端白酒迎来机遇
值得注意的是，一二线白酒股午后集体走强，洋河股份涨超4%，领涨白酒板块。此外，泸州老窖、山西汾酒等涨幅居前。
来源：Wind
中泰证券认为，在疫情后经济复苏、居民收入分化、消费升级等因素的推动下，高端和次高端白酒价格带扩容更快，头部企业有望持续享受消费升级、品牌集中带来的红利。在当前行业景气上行时期，次高端酒企希望抓住窗口期，加大投入，加速推进高端化以及全国化，从而获取更高的成长。
粤开证券认为，对于高端产品，高端酒企凭借自身品牌优势和需求市场黏性，不断扩张市场规模，部分高端白酒仍处于供不应求的状态。今年年初以来，部分高端白酒价格有所上调，终端需求依旧旺盛，第一季度高端酒企业绩表现稳健。
放眼整个大消费板块，粤开证券认为，还应关注休闲服务板块中消费回流下的免税行业，纺织服装板块中的国产服饰及国潮运动，家用电器板块中拓展外销市场及布局智能的新兴品类。
三季度关注中小市值标的
招商证券认为，A股当前正处在内需尚可、外需持续改善的基本面驱动阶段，在流动性中性环境下A股更多是以结构性行情为主。三季度正值半年报和需求旺季，业绩增速较高，以全球需求导向的中国优势制造相关行业的业绩有望超预期，中小市值、中高增速成长型公司表现较好。四季度开始，内外需求皆可能转弱，盈利预期明显下行，且可能会面临外部流动性冲击，行业选择以防御性行业为主，大盘价值风格有望回归。
东莞证券认为，三季度前期，特别是在中报业绩披露前后市场的活跃度仍有提升空间，有望带动市场进一步企稳反弹，之后将再次面临高位震荡，等待年底资金布局的新机会。操作策略上，随着周期性板块或出现适度分化，消费类板块依然是中长期资金配置重点，科技类行业受益政策支持下半年将迎来持续成长机会，建议优选中报业绩相对突出行业和公司，优化结构布局。
责任编辑：杨红卜
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