收评:三大指数放量大涨超2% 两市超4400股飘红 大金融、地产股集体爆发

收评:三大指数放量大涨超2% 两市超4400股飘红 大金融、地产股集体爆发
2023年07月25日 15:00 市场资讯

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  7月25日消息,大盘全天高开高走,三大指数午后均涨超2%,上证50指数大涨超3%。板块方面,房地产产业链掀涨停潮,金地集团金科股份滨江集团荣盛发展中南建设兔宝宝山水比德特发服务等十余股集体封板,券商、保险等大金融板块爆发,中国太保太平洋国海证券首创证券东吴证券等多股涨停,汽车产业链大涨,江铃汽车长安汽车亚星客车文灿股份等涨停,AI概念股再度活跃,财富趋势德必集团20CM涨停,鸿博股份2连板,白酒等大消费板块走强,麦趣尔3连板,舍得酒业(维权)涨停;下跌方面,电力股表现较弱,华能国际跌超6%。总体来看,个股呈普涨态势,超4400股处于上涨状态,两市成交放量明显,今日成交达9481亿元。北向资金全天净买入189.83亿元,净买入金额创年内新高,其中沪股通净买入98.79亿元,深股通净买入91.05亿元。

  截止收盘,沪指报3231.52点,涨2.13%,成交额为4108亿元;深成指报11021.29点,涨2.54%,成交额为5373亿元;创指报2192.9点,涨2.14%,成交额为2134亿元。

  盘面上,厨卫电器、房地产、证券板块涨幅居前,养鸡、电力板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、房地产产业链

  迪马股份、金科股份、中南建设、华远地产天房发展等多股走强。

  消息方面,中共中央政治局7月24日召开会议,会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。此外,近日国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。

  2、券商

  太平洋、首创证券、国盛金控(维权)、东吴证券表现活跃。

  消息面上,中共中央政治局7月24日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要用好政策空间、找准发力方向,扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,延续、优化、完善并落实好减税降费政策,发挥总量和结构性货币政策工具作用,大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场,提振投资者信心。

  消息面:

  1、【工信部:要全力推进工业稳增长 稳定企业预期、提振行业信心】7月25日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。总结今年以来工作,分析当前形势,部署下一阶段重点任务,扎实推进新型工业化,加快建设制造强国和网络强国,确保全面完成全年目标任务。会议强调,要全力推进工业稳增长,抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实,抓紧研究推进技术改造的政策措施,健全与企业的常态化沟通交流机制,更好发挥各项政策合力,稳定企业预期、提振行业信心。

  2、【我国拟修改刑法 加大力度惩治行贿犯罪】刑法修正案(十二)草案25日提请十四届全国人大常委会第四次会议审议,该修正案草案共修改补充刑法7条。在加大对行贿犯罪的惩治力度方面,草案增加规定,对多次行贿、向多人行贿,国家工作人员行贿等六类情形从重处罚。同时,调整行贿罪的起刑点和刑罚档次,与受贿罪相衔接。草案将单位行贿罪刑罚由原来最高判处五年有期徒刑的一档刑罚,修改为两档刑罚:“三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金”和“三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。现行刑法规定了国有公司、企业相关人员非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪和徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪,这次修改在上述条文中各增加一款,将现行对“国有公司、企业”等相关人员适用的犯罪扩展到民营企业。草案规定,民营企业内部人员具有上述相应行为,故意损害民营企业利益,造成重大损失的,也要追究刑事责任。该规定将进一步加大对民营企业产权和企业家权益保护力度,加强对民营企业平等保护。

  机构观点:

  中信建投陈果:7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。中信建投证券策略首席分析师陈果认为,这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解,特别是房地产相关表述,此外对资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。资本市场方面,在此前历次中央政治局会议中,鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”,而此次定调“活跃资本市场,提振投资者信心”,表现出中央最高层对于资本市场的关注,这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”,未来有望推出更多政策提振市场信心。陈果认为,当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。

  国泰君安指出,震荡底部不妨乐观一些,主题成长回潮,顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降,但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分,单边调整行情接近尾声,走势走向震荡,当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现,主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷,估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。

  华西证券认为,磨底行情,中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显:其一,上周两市成交额和换手率明显下行;其二,全A风险溢价持续上行,目前已高于三年均值向上一倍标准差;其三,在政策密集出台的背景下,市场表现出对利好因素的“钝化”,表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度,市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下,A股风险偏好将迎来修复,底部区间不妨积极一些。

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责任编辑:冯体炜

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