对标2000亿工控龙头汇川技术！市值不足两百亿的黑马，“风光储一体”卡位新能源黄金赛道，实现0到1的突破

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　　投资要点：

　　①公司继承华为-艾默生优质基因，构筑以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，具备长期增长动能。

　　②公司风光储一体，卡位新能源黄金赛道，碳中和预期下，风电装机预期显著改善，变频器龙头地位稳固，风电业务高增有望持续，市占率有进一步提升空间。

　　③大功率工程变频几十年来一直被西门子、ABB等外资品牌把持，公司在重工能源领域大功率变频传动装置上自主可控，实现“由0到1”的突破。

　　国家能源集团近日在京召开2021年高质量发展新闻发布会，截至2021年底，国家能源集团风电装机达到5000万千瓦，继续保持世界第一；光伏装机860万千瓦，同比增长4.1倍；新能源开工1968万千瓦、新增装机1089万千瓦，创历史最高水平。

　　方正证券分析师最新挖掘变频国产化尖兵，公司继承华为-艾默生优质基因，不盲目跟风，注重产品技术门槛，已建立以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，具备长期增长动能。

　　公司卡位新能源黄金赛道，具备风光储协同发展优势。切入金风供应链，变频器龙头地位稳固，风电业务高增有望持续；光伏逆变器业务被严重低估，具备过硬的技术沉淀，受益光伏整县推进有望放量；在储能领域参与国家行业标准制定，具有机组自身性能及可靠性、电网适应性等4项并网关键技术。

　　工业基础大功率变频传动的自主可控，实现“由0到1”的突破。大功率工程变频传动市场可观，国内存量市场空间约400亿，几十年来一直被西门子、ABB、TEMIC等外资品牌把持。历时八年已取得硕果，在钢铁轧机、油气输送等重工能源领域大功率变频传动装置上不断突破。

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责任编辑：彭佳兵