安信计算机：鸿蒙用户增速惊人商业模式或超预期_新浪财经

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　　【安信计算机】鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

　　来源：计算机司令部

　　本周观点

　　P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会议上透露，“保守估计”鸿蒙OS将会在2021年底覆盖至少3亿套设备。如今，鸿蒙OS 2.0仅在上线两个月的时间就交出了一份4000万升级用户的答卷，这是在终端国产操作系统领域空前的成就。

　　参考谷歌Android及苹果iOS操作系统的商业模式以及目前梦网集团、均胜电子等鸿蒙核心合作伙伴的调研情况，鸿蒙操作系统的商业模式或将包括以下几个方面：

　　授权费：针对单台搭载操作系统产品的手机征收的费用。根据腾讯网等权威媒体报道，自2018年欧盟向谷歌开出反垄断罚单以来，谷歌针对Android操作系统开启了授权费模式，即每台搭载了Android的手机需缴纳不高于40美元的授权费用。

　　开发者年费：针对依托于操作系统生态的APP开发者以账号为单位收取的费用。参考谷歌及苹果官网信息，针对Android生态而言，谷歌将向开发者一次性收取账号注册费25美元；针对iOS生态而言，苹果将向开发者按年收取年费99美元，如是Apple DeveloperEnterprise Program，则年费为299美元。

　　应用内购分成：针对操作系统内置商店中APP内购盈利的分成。参考谷歌及苹果官网及腾讯网等科技媒体信息，Android及iOS的APP内购分成约为30%，近期针对100万美元收入以下的开发者分成降至15%。

　　从梦网科技、均胜电子等公司与华为的合作来看，鸿蒙在生态推广商业模式分成方面可能会有超预期突破。华为鸿蒙操作系统作为AIoT时代横跨众多终端和生态应用的操作系统，不可能每一个应用场景都完全靠自身落地，需要具有行业顶级客户资源的核心合作伙伴实现跨终端场景落地，例如梦网科技在5G消息、均胜电子在智能汽车等等，而华为出于快速推广鸿蒙操作系统生态的首要目的，我们判断其在商业模式分成方面会有超预期的突破。

　　鸿蒙操作系统盈利的底气来自何处：目标客户群体“alpha+beta”双增长。根据《华为应用市场2020年度安全隐私报告》，2020年华为应用市场共处理应用和游戏上架申请97万次，同比增长27%。华为的应用商店 AppGallery 现在每月有超过5.3亿活跃用户，应用程序发行量年增长83% ，2020年的应用安装量达到3840亿，全球注册开发者超过130万。另一方面，参考App Annie相关统计，全球应用商店用户支出达到1430亿美元，相比2019年增长约20%。我们认为，鸿蒙操作系统及其配套体系本身处于渗透率快速提升的过程中，全球市场广阔，参考Android及iOS商业模式，鸿蒙具备巨大的潜力！

　　投资建议：伴随P50系列手机发布，鸿蒙操作系统仅在上线两个月的时间就交出了一份4000万升级用户的答卷，这是在终端国产操作系统领域空前的成就。参考Andoid及iOS的商业模式，我们认为，鸿蒙的商业化潜力巨大，而华为出于快速推广鸿蒙这一新兴操作系统生态的首要目的，我们判断其在商业模式分成方面会有超预期的突破，持续推荐梦网科技、均胜电子、金山办公、科大讯飞、中科创达、超图软件、四维图新、东方通、用友网络等华为核心合作伙伴。

　　风险提示：鸿蒙OS产品研发进展不及预期，海外贸易不确定性。

　　行业新闻

　　工业和信息化部启动互联网行业专项整治行动

　　36氪7月26日消息，工业和信息化部在前期APP专项整治的基础上，进一步梳理互联网行业社会关注度高、影响面广、群众反映强烈的热点难点问题，决定开展互联网行业专项整治行动，旨在引导形成开放互通、安全有序的市场环境，推动行业规范健康高质量发展。专项整治行动聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题，涉及22个具体场景。

　　2020年中国云计算市场整体规模达2091亿元，增速56.6%

　　36氪7月27日消息，中国信通院云计算与大数据研究所发布《云计算白皮书》，白皮书显示，2020年我国经济稳步回升，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。云计算发展日益成熟，逐步迈入深水区。从发展历程上看，云计算走过了2006年到2010年的形成期，2010年到2015年的发展期，2015年到2020的应用期，并已经迈入成熟期。

　　华为发文：免去苏菁智能驾驶产品部部长职务

　　36氪7月27日消息，华为的一封人事任免文件显示，免去苏菁智能驾驶产品部部长职务。苏菁将进入预备队接受训战和分配。消息人士透露，这封任免文件是由华为公司创始人任正非签批署名。公开信息显示，苏菁是一名老华为人，此前曾担任华为终端公司首席架构师，后出任华为智能驾驶产品部部长。

　　百度宣布Apollo Park上海开园，超200辆自动驾驶车将实现嘉定区高密度覆盖

　　36氪7月28日消息，百度宣布Apollo Park在上海国际汽车城开园。开园后，Apollo自动驾驶运营车辆部署将逐步扩充超过200台，实现在嘉定区域内的高密度运营。据介绍，上海Apollo Park将围绕车路云图，扩大智能网联生态影响力，打造智能网联云控指挥平台，成为无人驾驶运营指挥中心、研发中心、多源传感器融合标定中心，实现数据连接与用户连接，加速实现大规模车队部署和路网拓展，测试、运营规模化。

　　李彦宏：AI进入快速应用期，要提前布局并长期持续地投入

　　36氪7月29日消息，7月29日，2021智能经济高峰论坛在京举行。百度李彦宏表示，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术，会实现从量变到质变，从而深刻地改变我们的社会，分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI芯片和个人智能助手。这八项技术是AI时代决胜未来的关键，要提前布局，并长期、持续地投入。

　　腾讯发布全新智慧医疗数据中台；腾讯搜狗即将完成初步整合：搜狗核心团队并入腾讯看点，王小川未来或离任

　　36氪7月29日消息，7月29日，腾讯发布全新智慧医疗数据中台。据官方介绍，新发布的腾讯智慧医疗数据中台，涵盖从数据集成、数据治理到数据应用的全流程医疗数据服务能力，并进一步开放平台、引入生态，帮助医疗机构和各级管理部门实现对医疗数据全面、专业、自动化的管理。36氪7月29日消息，腾讯最早将于8月初步完成搜狗整合工作，搜狗大部分业务并入腾讯PCG，其中主要团队与腾讯看点合并；在腾讯看点的架构之下，将为搜狗部分团队新设立几个中心，由搜狗高管担任总经理（GM）和总监职位。未来在搜狗完成整体退市后，现任CEO王小川或将离开搜狗，选择自主创业；而腾讯集团副总裁、腾讯看点负责人殷宇将成为搜狗团队新的领导者。

　　华为余承东：P50系列不搭载5G技术，只提供4G版本

　　36氪7月30日消息，7月29日晚，华为旗舰手机P50系列正式发布，共有P50和P50 Pro两款产品，预装鸿蒙操作系统，只提供4G版。华为消费者业务CEO余承东在会上表示，华为P50系列手机将不会搭载5G技术，但通过4G+WiFi和AI技术用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。

　　IDC：二季度中国智能手机市场出货量同比下降11%

　　36氪7月28日消息，IDC发布报告显示，2021年第二季度中国智能手机市场出货量约7810万台，同比下降11.0%。2021年上半年国内整体市场出货量1.64亿台，同比增幅6.5%。vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀占据二季度中国智能手机市场出货量前五。从市场格局来看，排名前四位的厂商同比去年均有明显的增长，但仍旧无法弥补整体大盘的大幅下滑。

　　IDC：2021Q1中国云市场规模超300亿，阿里云第一、腾讯华为位列二三

　　36氪7月29日消息，IDC最新发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示，季度内IaaS+PaaS市场规模达46.32亿美元（301亿人民币），其中阿里云排名第一，市场份额为40%，腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%。

　　公司新闻

　　格尔软件：公司2021年股票期权激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为700.00万份，约占公司总股本的3.02%

　　格尔软件7月26日消息，公司2021年股票期权激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为700.00万份，约占公司总股本的3.02%。

　　四维图新：公司调整2021年限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票总数由11100万股调整为10900万股，预留授予的限制性股票总数由900万股调整为1100万股

　　四维图新7月26日消息，公司调整2021年限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票总数由11100万股调整为10900万股，预留授予的限制性股票总数由900万股调整为1100万股。

　　熙菱信息：公司实际控制人之一岳亚梅计划减持本公司股份不超过1,631,780股，即不超过公司总股本的1.00%

　　熙菱信息7月26日消息，公司实际控制人之一岳亚梅计划减持本公司股份不超过1,631,780股，即不超过公司总股本的1.00%。

　　恒实科技：公司持股5%以上股东、一致行动人钱苏晋和张小红减持公司股份322.8028万股，占公司总股本的1.0290%，减持后持股22.4181%

　　恒实科技7月26日消息，公司持股5%以上股东、一致行动人钱苏晋和张小红减持公司股份322.8028万股，占公司总股本的1.0290%，减持后持股22.4181%。

　　皖通科技：公司收到甄峰出具的《撤诉说明》

　　皖通科技7月26日消息，公司收到甄峰出具的《撤诉说明》。

　　皖通科技：公司持股5%以上股东南方银谷和易增辉签署《一致行动人协议之解除协议》

　　皖通科技7月26日消息，公司持股5%以上股东南方银谷和易增辉签署《一致行动人协议之解除协议》。

　　广电运通：公司股东无线电集团向广州开发区控股定向转让公司股票3,372.5915万股，占公司总股本的1.36%

　　广电运通7月26日消息，公司股东无线电集团向广州开发区控股定向转让公司股票3,372.5915万股，占公司总股本的1.36%。

　　浙大网新：公司已累计回购股份21,248,238股，占公司总股本的2.07%

　　浙大网新7月26日消息，公司已累计回购股份21,248,238股，占公司总股本的2.07%。

　　汇纳科技：公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业减持股份1,152,600股，占公司总股本的1.00%，减持后持股5.31%

　　汇纳科技7月26日消息，公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业减持股份1,152,600股，占公司总股本的1.00%，减持后持股5.31%。

　　航天宏图：公司签署委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务合同

　　航天宏图7月26日消息，公司签署委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务合同。

　　朗新科技：公司股东无锡道元、无锡富赡、无锡羲华共减持公司股份1,554.54万股，占公司总股本的1.53%

　　朗新科技7月26日消息，公司股东无锡道元、无锡富赡、无锡羲华共减持公司股份1,554.54万股，占公司总股本的1.53%。

　　豆神教育：公司财务总监刘顺利辞职

　　豆神教育7月26日消息，公司财务总监刘顺利辞职。

　　中国海防：公司股东国风投基金计划减持公司股份不超过10,676,000股，减持比例不超过公司总股本的1.50%

　　中国海防7月27日消息，公司股东国风投基金计划减持公司股份不超过10,676,000股，减持比例不超过公司总股本的1.50%。

　　路畅科技：公司实际控制人、持股5%以上股东郭秀梅减持计划实施完毕，减持股数1,466,500股，占公司总股本的1.2221%，减持后持股65.96%

　　路畅科技7月27日消息，公司实际控制人、持股5%以上股东郭秀梅减持计划实施完毕，减持股数1,466,500股，占公司总股本的1.2221%，减持后持股65.96%。

　　卓易信息：公司持股5%以上股东华软创投减持计划完成，减持数量1,608,407股，占公司总股本的1.85%，减持后持股3.67%

　　卓易信息7月27日消息，公司持股5%以上股东华软创投减持计划完成，减持数量1,608,407股，占公司总股本的1.85%，减持后持股3.67%。

　　麦迪科技：公司累计回购公司股份2,337,300股，占公司总股本的1.41%

　　麦迪科技7月27日消息，公司累计回购公司股份2,337,300股，占公司总股本的1.41%。

　　汇金科技：公司持股5%以上股东马铮计划减持公司股份不超过19,600,000股，减持比例不超过公司总股本的5.97%

　　汇金科技7月27日消息，公司持股5%以上股东马铮计划减持公司股份不超过19,600,000股，减持比例不超过公司总股本的5.97%。

　　思维列控：公司持股5%以上股东远望谷减持时间过半，累计减持公司股份7,160,941股，占公司总股本的2.63%，减持后持股4.59%

　　思维列控7月27日消息，公司持股5%以上股东远望谷减持时间过半，累计减持公司股份7,160,941股，占公司总股本的2.63%，减持后持股4.59%。

　　熙菱信息：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杨程辞职

　　熙菱信息7月28日消息，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杨程辞职。

　　新晨科技：公司取得信息系统建设和服务能力等级证书

　　新晨科技7月28日消息，公司取得信息系统建设和服务能力等级证书。

　　达实智能：公司就西安特发西港数据中心项目签约，合同金额为130,800,000.00元

　　达实智能7月28日消息，公司就西安特发西港数据中心项目签约，合同金额为130,800,000.00元。

　　思特奇：公司申请向特定对象发行股票募集资金总额不超过65,000.00万元

　　思特奇7月28日消息，公司申请向特定对象发行股票募集资金总额不超过65,000.00万元。

　　格尔软件：股票期权激励计划，拟授予股票期权700.00万份

　　格尔软件7月29日消息，股票期权激励计划，拟授予股票期权700.00万份。

　　皖通科技：公司收到合肥市中级人民法院做出的《民事裁定书》；公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,013,157股，即不超过公司总股本的5.83%

　　皖通科技7月29日消息，公司收到合肥市中级人民法院做出的《民事裁定书》；公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,013,157股，即不超过公司总股本的5.83%。

　　寒武纪：公司股东宁波瀚高拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过11,193,129股，即不超过公司总股本的2.80%

　　寒武纪7月29日消息，公司股东宁波瀚高拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过11,193,129股，即不超过公司总股本的2.80%。

　　久其软件：上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年9月30日

　　久其软件7月29日消息，上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年9月30日。

　　东华软件：公司拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本100%

　　东华软件7月29日消息，公司拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本100%。

　　鼎捷软件：公司拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智有限公司，新设子公司的注册资本为6,000万元，设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过5,500万元购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营

　　鼎捷软件7月29日消息，公司拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智有限公司，新设子公司的注册资本为6,000万元，设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过5,500万元购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。

　　捷顺科技：公司控股子公司顺易通拟与深信投共同出资设立合资公司，顺易通以“设备+货币”方式出资合计人民币1400万元，持有合资公司40%股权，深信投以货币方式出资人民币2100万元，持有合资公司60%股权

　　捷顺科技7月29日消息，公司控股子公司顺易通拟与深信投共同出资设立合资公司，顺易通以“设备+货币”方式出资合计人民币1400万元，持有合资公司40%股权，深信投以货币方式出资人民币2100万元，持有合资公司60%股权。

　　汇纳科技：公司拟分别向星陀威盛、中小基金转让公司持有的码牛科技0.3768%、3.0100%股权，交易对价分别为501.4793万元、4,000万元，合计转让股权比例为3.3868%，合计交易对价为4,501.4793万元，交易完成后，公司将不再持有码牛科技股权

　　汇纳科技7月30日消息，公司拟分别向星陀威盛、中小基金转让公司持有的码牛科技0.3768%、3.0100%股权，交易对价分别为501.4793万元、4,000万元，合计转让股权比例为3.3868%，合计交易对价为4,501.4793万元，交易完成后，公司将不再持有码牛科技股权。

　　汇金股份：公司第一期员工持股计划锁定期将届满

　　汇金股份7月30日消息，公司第一期员工持股计划锁定期将届满。

　　数字政通：公司拟投资设立河南数字智通有限公司

　　数字政通7月30日消息，公司拟投资设立河南数字智通有限公司。

　　博思软件：公司拟筹划2021年股票期权激励计划

　　博思软件7月30日消息，公司拟筹划2021年股票期权激励计划。

　　蓝盾股份：公司收到广州中院发出的《通知书》，申请人蔡斌、李安平分别以被申请人蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广州中院申请对公司进行破产清算

　　蓝盾股份7月30日消息，公司收到广州中院发出的《通知书》，申请人蔡斌、李安平分别以被申请人蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广州中院申请对公司进行破产清算。

　　科创信息：公司拟回购注销限制性股票共计7.70万股，回购注销完成后，公司注册资本将减少77,000元

　　科创信息7月30日消息，公司拟回购注销限制性股票共计7.70万股，回购注销完成后，公司注册资本将减少77,000元。

　　全志科技：公司股东龚晖、董事长张建辉、董事兼副总经理丁然、董事侯丽荣、董事兼总经理兼财务总监李龙生拟合计减持不超过1510万股

　　全志科技7月30日消息，公司股东龚晖、董事长张建辉、董事兼副总经理丁然、董事侯丽荣、董事兼总经理兼财务总监李龙生拟合计减持不超过1510万股。

　　神州泰岳：公司合伙企业已完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》

　　神州泰岳7月30日消息，公司合伙企业已完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。

　　荣联科技：公司已收到控股股东山东经达按《借款合同》约定提供的余下人民币2亿元资金支持

　　荣联科技7月30日消息，公司已收到控股股东山东经达按《借款合同》约定提供的余下人民币2亿元资金支持。

　　*ST实达：公司财务总监曹原培辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务

　　*ST实达7月30日消息，公司财务总监曹原培辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。

　　拓尔思：公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币10,428,854.48元置换预先投入募投项目的自筹资金；公司拟将知识图谱系统研发平台建设项目延期；公司成都子公司与四川兴熙鸿签订了《租赁合同》；公司拟使用自有资金人民币10,000万元向成都子公司进行增资，增资完成后，成都子公司注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币25,000万元

　　拓尔思7月30日消息，公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币10,428,854.48元置换预先投入募投项目的自筹资金；公司拟将知识图谱系统研发平台建设项目延期；公司成都子公司与四川兴熙鸿签订了《租赁合同》；公司拟使用自有资金人民币10,000万元向成都子公司进行增资，增资完成后，成都子公司注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币25,000万元。

　　梅安森：公司拟参与竞买矿大资产公司持有的华洋通信10%股权；公司全资子公司重庆元图与伟岸测器签订了《智慧管控中心设备采购合同》

　　梅安森7月30日消息，公司拟参与竞买矿大资产公司持有的华洋通信10%股权；公司全资子公司重庆元图与伟岸测器签订了《智慧管控中心设备采购合同》。

　　普元信息：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,007,399股，占公司总股本的2.10%，累计支付的资金总额为43,492,315.84元

　　普元信息7月30日消息，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,007,399股，占公司总股本的2.10%，累计支付的资金总额为43,492,315.84元。

　　*ST索菱（维权）：公司收到全资子公司广东索菱电子科技有限公司转来的深圳市中级人民法院的《评估报告通知书》

　　*ST索菱7月30日消息，公司收到全资子公司广东索菱电子科技有限公司转来的深圳市中级人民法院的《评估报告通知书》。

　　广联达：公司回购注销限制性股票256,000股

　　广联达7月30日消息，公司回购注销限制性股票256,000股。