国泰君安研报指出,许继电气(000400.SZ)中报业绩符合预期,网内业务订单充裕,网外业务稳健成长。维持增持评级 ,考虑到公司在23年国网第二、三批次特高压招标中换流阀份额有所减少,下调目标价至23.63元。
公司网内业务订单充裕。公司智能电表等核心产品国网份额保持领先;开关柜、消弧线圈等实现满限额中标;中标陇东——山东特高压全国产化直流控制保护系统;省招协议库存实现多项突破;南网市场安全可控等产品实现首次突破。
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